Создать продажу

В Creatio вы можете управлять всеми продажами из одного раздела системы. Ведите в разделе Продажи сделку с момента, когда клиент заинтересовался сотрудничеством, и до ее завершения.

В разделе доступны несколько быстрых фильтров.

• По дате закрытия (поле Дата закрытия) — отображает продажи, которые были закрыты в указанный период. Чтобы отобразить продажи за определенный день, необходимо указать его как дату начала и дату завершения периода в фильтре.

• По ответственному — (поле Ответственный) отображает продажи, ответственным по которым является выбранный контакт.

В Creatio вы можете создавать продажи вручную либо работать с продажами, которые создаются системой автоматически при переводе лида на стадию “Ожидание продажи”.

Добавить продажу вручную 

Для добавления продажи достаточно заполнить несколько обязательных полей в мини-карточке. Далее вы можете запустить процесс корпоративных продаж и следовать подсказкам системы, постепенно внося необходимую информацию по продаже на каждом этапе.

Для регистрации продажи:

1. В разделе Продажи добавьте новую запись.

2. В мини-карточке заполните обязательные для заполнения поля:

   1. Выберите клиента, по которому создается продажа. В поле Клиент доступны для выбора все контакты и контрагенты вашей клиентской базы. Начните вводить любой фрагмент ключевого слова для поиска записи.

   2. В поле Название введите ключевые слова для идентификации записи, например, имя клиента и тип потребности.

   3. Заполните поле Тип потребности, указав категорию ваших продуктов или услуг, в которых заинтересован клиент.

   4. В поле Бюджет укажите приблизительную сумму, которую готов потратить клиент.

   5. В поле Стадия продажи будет указана “Квалификация” — первая стадия, которую продажа проходит в рамках процесса корпоративных продаж. При необходимости вы можете указать другую стадию.

3. Сохраните страницу продажи.

   В результате в системе будет зарегистрирована новая продажа. Теперь вы можете запустить по ней процесс корпоративных продаж. Также, если установлена системная настройка “Создать лид по продаже”, то в системе создастся связанный лид.

Регистрация продажи системой 

Продажа регистрируется автоматически при переводе лида на стадию “Ожидание продажи”, если в разделе Системные настройки установлена настройка “Запускать процесс продажи”.

По созданной продаже будет автоматически запущен процесс корпоративных продаж.

На странице созданной продажи будут заполнены поля:

• Название продажи будет сформировано как конкатенация значений: Клиент / [Количество зарегистрированных по клиенту продаж + 1].
• Со страницы лида в продажу будет скопирован список продуктов.
• В Creatio Sales будут заполнены поля: Клиент, Бюджет клиента, Ответственный, Тип потребности, Дата закрытия и Направление.
• В Creatio Financial Service будут заполнены поля: Клиент, Бизнес-подразделение, Ответственный и Дата создания, а также некоторые поля на детали Параметры.

Перейти к созданной продаже вы можете со страницы лида: Данные о сделке → Продажа/Заказ.

Чтобы отслеживать новые сделки, вы можете настроить динамическую группу, например, настроив фильтр по дате создания продажи.