Провести консультацию

PDF
Продукты
Bank Customer Journey
Bank Sales
Lending

В процессе проведения консультации с клиентом банка вы можете зарегистрировать в системе нового клиента, предложить или продать продукт. Также вы можете прервать консультацию до возвращения клиента (например, если клиент забыл паспорт для оформления кредита).

Начать консультацию 

  1. Нажмите кнопку Начать консультацию (Рис. 1). Кнопка доступна, если клиент был идентифицирован в процессе поиска.
    Рис. 1 — Начало проведения консультации клиенту банка

    Для нового клиента процесс консультации запускается автоматически после того, как менеджер нажал на кнопку Новый клиент.
    После старта консультации открывается страница физ. лица. Также создается обращение, на странице которого фиксируются все темы, которые были выбраны в процессе консультации.

  2. Выберите название продукта в блоке консультационной панели (например, продукт “Вклад” в блоке Продать (Рис. 2).
    Рис. 2 — Темы консультации в консультационной панели

При выборе темы консультации автоматически запускается процесс, который указан в справочнике Блоки тем консультаций.

Отложить консультацию 

Чтобы отложить проведение консультации, нажмите кнопку Отложить в верхней части консультационной панели (Рис. 3).

Рис. 3 — Приостановка проведения консультации клиенту банка

В результате остановится отсчет длительности проведения консультации, а отложенная консультация с клиентом отобразится в блоке Продолжить консультацию.

На заметку. В блоке Продолжить консультацию может находиться несколько отложенных консультаций с клиентом.

Чтобы возобновить консультацию, нажмите кнопку Продолжить в блоке Продолжить консультацию консультационной панели (Рис. 4).

Рис. 4 — Продолжение консультации клиенту банка

Завершить консультацию 

Для завершения консультации нажмите кнопку Завершить (Рис. 5).

Рис. 5 — Завершение консультации с клиентом

В результате обращение будет переведено в состояние Закрыто.

Обработать результаты консультации 

После завершения консультации откроется страница, на которой необходимо внести результаты консультации (Рис. 6).

Рис. 6 — Страница обработки результатов консультации

Чтобы внести результаты по теме обращения:

  1. На детали Темы консультации нажмите кнопку .
  2. В поле Тема выберите тему консультации, по которой необходимо внести результат.
  3. В поле Результат выберите результат, например, “Есть интерес”.
  4. Нажмите кнопку Завершить.