Уведомить сотрудников по email при получении лида через лендинг

Общая схема бизнес-процесса (Рис. 1):

1. Входящий сигнал по созданию лида через лендинг — при создании лида через лендинг активируется сигнал и запускается бизнес-процесс.

2. Чтение данных созданного лида — получение параметров лида, которые будут в дальнейшем использоваться в бизнес-процессе.

   На заметку. Чтобы по лиду автоматически назначался ответственный, необходимо настроить отдельный бизнес-процесс.

3. Отправка email — отправка уведомления с заданным текстом и данными лида, полученными на предыдущем шаге бизнес-процесса.

   Рис. 1 — Бизнес-процесс “Отправка email при создании лида через лендинг”

   

Для настройки:

1. Поместите на схему элемент Сигнал группы Начальные события — “Создан лид”. Элемент будет активироваться при создании лида, зарегистрированного через лендинг.
2. Настройте параметры сигнала (Рис. 2):

   1. В поле Объект укажите “Лид”.

   2. В поле Какое событие должно произойти выберите “Добавление записи”.

   3. В поле Добавленная запись должна соответствовать условиям настройте фильтр “Лендинг заполнено”.

      Рис. 2 — Настройки стартового сигнала

      
3. Добавьте элемент Читать данные группы Действия системы и назовите его “Читать лид”. Элемент “Читать лид” будет выполнять чтение данных добавленного лида.
4. Настройте параметры элемента (Рис. 3):

   1. В поле Какой режим чтения данных использовать? укажите “Читать первую запись из выборки”.

   2. В поле Из какого объекта читать данные? укажите “Лид”.

   3. В области Как отфильтровать записи? настройте фильтр “Id = Создан лид.Идентификатор записи”. Для этого нажмите на <Добавить условие>, выберите колонку “Id”, в появившемся меню выберите Сравнить с параметром, а затем в окне определения значения параметра выберите параметр Уникальный идентификатор записи элемента “Создан лид”.

      Рис. 3 — Панель настройки свойств элемента “Читать лид”

      
5. Добавьте элемент “Отправить email”, для которого установите следующие параметры (Рис. 4):

   1. В поле От кого укажите учетную запись почты, с которой отправляется сообщение. Для этого в меню значений параметра выберите пункт Значение справочника, а затем в справочнике Настройки синхронизации с почтовым ящиком выберите одну из настроенных учетных записей почты.

   2. В поле Кому укажите email, на который необходимо отправить сообщение. Для этого в окне определения значения пункта меню Контакт выберите Параметр процесса. В окне выбора параметра выберите элемент “Читать лид” и в области Параметры элемента выберите “Ответственный”.

   3. В поле Какое сообщение отправить укажите “Письмо по шаблону”.

   4. В появившемся поле Письмо по шаблону выберите преднастроенный шаблон уведомления. Поле Тема заполнится автоматически.

   5. В поле Как выполняется отправка выберите “Отправить email автоматически”.

      Рис. 4 — Параметры отправки письма

      
6. После создания элементов процесса соедините каждый элемент со следующим с помощью элемента в правом верхнем углу выделенного элемента.
7. Сохраните созданный бизнес-процесс.
   В результате выполнения бизнес-процесса при получении лида через лендинг выполняется отправка email-сообщения ответственному сотруднику.