Элемент процесса [Отправить email]

От кого

Учетная запись почты, интегрированной с Creatio, которая будет использоваться для отправки писем. Этот параметр заполняется значениями справочника [ Настройки синхронизации с почтовым ящиком ]. Значения параметра можно указать несколькими способами:

• Укажите учетную запись почты, выбрав его из справочника [ Настройки синхронизации с почтовым ящиком ].

• Укажите системную настройку, которая использует значения справочника [ Настройки синхронизации с почтовым ящиком ], например, “Почтовый ящик для отправки письма информации о визе” (код “VisaMailboxSettings”).

• Передайте любой другой параметр процесса, который использует значения справочника [ Настройки синхронизации с почтовым ящиком ]. Подробнее: Параметры процесса.

Если письмо будет отправляться автоматически, то поле [ От кого ] становится обязательным для заполнения. При ручной отправке ответственный сможет выбрать нужную учетную запись почты из списка доступных на странице редактирования email-сообщения.

Кому

Email-адреса получателя. Нажмите кнопку , чтобы добавить получателей копии (Сс) или скрытой копии (Bcc) письма.

В каждое из этих полей можно:

• Ввести email-адреса вручную (например, e.mirny@gmail.com). Для добавления нескольких получателей вручную нажмите кнопку и укажите дополнительные адреса.

• Выбрать контрагентов/контакты из справочника.

• Выбрать системные настройки, значениями которых являются email-адреса (например, “1-я линия поддержки”).

• Выбрать email-адрес контрагента или контакта пользователя, который запускает процесс (“Контрагент текущего пользователя”, “Контакт текущего пользователя”).

• Получить email-адрес из другого параметра процесса. Вы можете передать любой текстовый параметр. Обратите внимание, что значение переданного параметра должно быть актуальным email-адресом, иначе элемент не выполнится корректно. Подробнее: Параметры процесса.

Если выбран контакт или контрагент, то адрес email будет автоматически считываться с детали [ Средства связи ]. Если на странице контакта или контрагента указано несколько email-адресов, то Creatio выберет адрес, который был добавлен на деталь последним.

Какое сообщение отправить?

Выберите в этом поле “Произвольное письмо”, чтобы создать отдельное письмо для определенного бизнес-процесса с помощью дизайнера контента.

Выберите “Письмо по шаблону”, чтобы использовать один из шаблонов email, содержащихся в справочнике [ Шаблоны email-сообщений ].

Как выполняется отправка?

Если в этом поле выбран вариант “Отправить email вручную”, то для пользователя будет открыта страница редактирования письма (или будет создана задача по отправке письма), как только элемент [ Отправить email ] активируется на диаграмме процесса.

Если в этом поле выбран вариант “Отправить email автоматически”, то письмо будет автоматически отправлено с почтового ящика, указанного в поле [ От кого ], как только элемент [ Отправить email ] активируется на диаграмме процесса.

Тема

Ввести тему письма. Можно выбрать один из следующих вариантов:

• Ввести тему вручную.

• Настроить передачу текстового параметра процесса. Подробнее: Параметры процесса.

• Выбрать системную настройку типа “text”.

• Использовать формулу для создания персонализированной темы, например, “Здравствуйте, Евгений Мирный!”, где имя “Евгений Мирный” получено из предыдущего элемента процесса. Подробнее: Формулы в бизнес-процессах.

Тема письма также отображается на вкладке [ Задачи по бизнес-процессам ] коммуникационной панели. Если выполняется отправка письма по шаблону, то поле [ Тема ] автоматически заполнится темой, указанной в выбранном шаблоне.

Тело письма

Под полем [ Тема ] отображается область предпросмотра тела письма. Наведите курсор на эту область и кликните , чтобы перейти в дизайнер контента для создания произвольного письма.

Письмо по шаблону

Выберите шаблон письма из справочника [ Шаблоны email-сообщений ]. По кнопке можно открыть выбранный шаблон в дизайнере контента. Для отправки писем клиентам на их языке общения в Creatio могут использоваться мультиязычные шаблоны. Если в поле [ Кому ] указаны контакты с разными языками общения или в списке есть контакты, у которых язык общения не заполнен, то для всего письма будет применен язык, настроенный по умолчанию. Подробнее: Настроить мультиязычие для шаблона.

Запись для формирования макросов

Запись, значения которой используются в макросах в шаблоне письма. Например, если шаблон письма содержит макросы [ #Contact.Name# ] и [ #Contact.Mobile phone# ], то имя и номер телефона в отправленном письме будут соответствовать контакту, указанному в поле [ Запись для формирования макросов ]. Подробнее: Параметры процесса.

Это поле связано с полем [ Источник макросов ] на странице выбранного шаблона email-сообщения. Например, если в поле [ Источник макросов ] шаблона указано "Контакт", то значением в поле [ Запись для формирования макросов ] будет запись определенного контакта.

Запись, которая будет использоваться для заполнения макросов в шаблоне письма, можно получить следующими способами:

• Из параметра процесса. Параметр должен быть справочного типа, а сам справочник должен соответствовать объекту, указанному в поле [ Источник макроcов ] шаблона email-сообщения.

• Выбрав значение справочника.

• Выбрав системную настройку справочного типа, справочник которой соответствует тому, который указан в поле [ Источник макросов ] в шаблоне email-сообщения. Например, “Контакт получателя для тестовой отправки email”. Выберите “Контакт текущего пользователя”, чтобы макросы в письме заполнились данными пользователя, который запустил процесс.

Важность

Значение этого поля используется для заполнения поля [ Приоритет ] соответствующей задачи по отправке email.

Игнорировать ошибки при отправке

Если этот признак установлен, то выполнение процесса продолжится, даже если возникнут ошибки при отправке письма. Если признак не установлен и возникли ошибки, то элемент [ Отправить email ] завершит выполнение с ошибкой и не активирует исходящие потоки. Любые ошибки, возникающие при выполнении процесса, можно просмотреть в разделе [ Журнал процессов ].

Выполнять следующие элементы в фоновом режиме

Кто отправляет email?

Выберите один из вариантов и заполните открывшееся поле:

• “Пользователь” — укажите в поле [ Контакт ] пользователя, от имени которого будет отправлено письмо.
• “Руководитель сотрудника” — укажите в поле [ Контакт ] пользователя, от имени руководителя которого будет отправлено письмо.

• “Роль” — укажите в поле [ Роль ], участники какой роли смогут отправить письмо.

Когда процесс перейдет к выполнению элемента [ Отправить email ], на коммуникационной панели отобразится задача по отправке email или откроется страница редактирования письма (если установлен признак [ Показывать страницу автоматически ]).

Поле [ Кто отправляет email? ] заполняется значениями справочника [ Настройки синхронизации с почтовым ящиком ]. Вы можете указать в поле значение параметра или системной настройки при условии, что они выбраны из того же справочника.

Подсказка пользователю

Текстовая подсказка для пользователя, который выполняет эту задачу в ходе процесса. Пользователь может просмотреть подсказку по кнопке на странице email.

Показывать страницу автоматически

Если этот признак установлен, то страница редактирования email-сообщения откроется для пользователя, указанного в поле [ Кто отправляет email? ], как только процесс перейдет к выполнению элемента [ Отправить email ].

Обратите внимание, что если в настройках элемента, который предшествует элементу [ Отправить email ] на диаграмме процесса, установлен признак [ Выполнять следующие элементы в фоновом режиме ], то страница редактирования email не будет открыта при переходе к выполнению элемента [ Отправить email ], даже если в его настройках установлен признак [ Показывать страницу автоматически ].

Выполнять следующие элементы в фоновом режиме

Если установлен этот признак, то все элементы процесса, связанные с данным элементом исходящими потоками, будут выполнены в фоновом режиме без отображения маски загрузки или автоматического открытия их страниц.

Связи email

Свяжите созданное письмо с другими записями Creatio. Связанные записи отобразятся в блоке [ Связи ] страницы email, а также в виде ссылок на вкладке [ Email ] коммуникационной панели. Для добавления связанных записей разных типов нажмите кнопку .

Добавить вложения

Чтобы прикрепить файлы к email-сообщению, нажмите в блоке [ Добавить вложения ] панели настройки элемента [ Отправить email ].

В появившемся поле нажмите —> “Параметры процесса”. В окне настройки сопоставьте элемент с необходимой коллекцией файлов. Нажмите кнопку [ Выбрать ].

В результате коллекция файлов будет отправлена как вложение в email-сообщении при выполнении элемента процесса [ Отправить email ].

Id задачи

Идентификатор задачи по отправке email, созданной при выполнении элемента. Тип: “Id”. Все созданные вручную письма и черновики считаются активностями в Creatio и имеют уникальный идентификатор в базе данных. Подробнее: Работа с данными в процессе.

Рекомендация

Получить значение этого параметра можно из поля [ Подсказка пользователю ]. Отображается, только если выбран ручной способ отправки письма. Тип: “Text”.

Игнорировать ошибки отправки

Значение этого параметра можно получить из настройки [ Игнорировать ошибки при отправке ]. Отображается, только если выбран автоматический способ отправки письма. Тип: “Логическое”.