Управление групповыми активностями

PDF
Продукты
Все продукты

Вы можете планировать в Creatio активности, выполнение которых требует участия нескольких людей, например, встречи, обучения, совещания. Эти активности отобразятся в расписании у всех сотрудников, чье участие необходимо.

Чтобы активность стала групповой, необходимо добавить данные на деталь Участники. Для этого:

  1. Откройте реестр раздела Активности. Выберите нужную запись и нажмите кнопку Открыть.
  2. Перейдите на вкладку Участники, чтобы указать перечень контактных лиц, задействованных в выполнении задачи/звонка.
  3. Нажмите . В открывшемся окне укажите необходимых контактов и нажмите Выбрать.

    Контакты, указанные в полях Ответственный и Контакт, добавляются на деталь Участники автоматически.

После добавления участников на детали отобразятся данные полей Должность и Рабочий телефон выбранных контактов.

На заметку. При копировании активности копируется также список ее участников.

Пригласить участников на встречу  

Вы можете отправлять приглашения участникам встречи со страницы активности в Creatio. Список приглашенных и их ответы отобразятся на детали Участники.

Данная функциональность доступна после настройки синхронизации с календарями и контактами Exchange. Подробнее: Настройка почты, контактов, расписания MS Exchange / Microsoft 365.

Чтобы отправить приглашения:

  1. Откройте реестр раздела Активности.
  2. Выберите нужную запись и нажмите кнопку Открыть.
  3. Перейдите на вкладку Участники и нажмите кнопку Отправить приглашения (Рис. 1).
    Рис. 1 — Отправка приглашений участникам встречи

В результате все участники активности, у которых на странице контакта указан email-адрес, получат приглашение с описанием встречи и несколькими вариантами ответа:

  • принять приглашение;

  • отклонить приглашение;

  • отправить предварительное согласие;

  • предложить перенести встречу на другое время.

Все полученные ответы отобразятся на вкладке Участники страницы встречи. Если участники не ответили на приглашение, то вы можете повторно отправить его со страницы активности по кнопке Отправить повторные приглашения.

После отправки приглашений участникам право на редактирование встречи остается только у ее организатора. Другим сотрудникам активность будет доступна только для чтения.

В случае изменения ключевых параметров встречи обновленные приглашения будут отправлены участникам автоматически. Ключевыми в Exchange являются следующие параметры:

  • заголовок встречи (Title);
  • место встречи (Location);
  • дата начала (Start Date);
  • дата окончания (Due Date);
  • приоритет (PriorityID);
  • описание встречи (Body);
  • часовой пояс (TimeZone);
  • список участников (Participants).

Добавить подключение к online-встрече  

Вы можете подключаться к online-встречам и видеоконференциям на платформах Microsoft Teams, Zoom, Cisco Webex, Join.Me, AnyMeeting, GoToMeeting, Google Meet непосредственно из расписания активностей Creatio (Рис. 2).

Рис. 2 — Переход к видео-конференции из расписания

Данная функциональность доступна после настройки синхронизации с календарями Exchange. Подробнее: Настройка почты, контактов, расписания MS Exchange / Microsoft 365.

Чтобы добавить в активность переход к online-встрече:

  1. Откройте существующую активность или создайте новую. Подробнее: Создать активность.
  2. Перейдите на страницу редактирования встречи, например, дважды кликнув по заголовку необходимой записи в расписании раздела Активности.
  3. Откройте вкладку Файлы и примечания и добавьте на деталь Примечания URL-адрес видеоконференции.

    На заметку. Если на деталь Примечания были добавлены несколько ссылок, то Creatio использует для подключения к видеоконференции первую, которая подходит по маске URL-адреса сервиса online-встреч. Маски URL-адресов для различных сервисов хранятся в справочнике Ссылки на онлайн сервисы встреч.

  4. Нажмите Сохранить.

В результате на мини-карточке активности отобразится кнопка , а на странице этой активности — кнопка . По нажатию любой из этих кнопок будет выполнен переход к запланированной online-встрече.

На заметку. Если вы добавили в активность ссылку на видеоконференцию, но кнопки на мини-карточке и странице активности не появились, то поверьте корректность ссылки. В ней не должно быть пробелов или других символов, не соответствующих маске URL-адреса данного сервиса. Если ссылка указана корректно, то обратитесь к администратору приложения, возможно, в справочнике Ссылки на онлайн сервисы встреч отсутствует маска для указанного в активности сервиса.