Создать счет

PDF
Продукты
Sales Enterprise
Sales Commerce

В Creatio вы можете создать и выставить клиенту счет, который будет содержать информацию о клиенте, поставщике, договоре, а также продуктах, включенных в заказ, сумме и условиях оплаты. Помимо создания счета вручную вы можете автоматически сформировать счет на основании заказа — как по всем продуктам в целом, так и по отдельным этапам на основании оплаты.

Работа со счетами ведется в разделе Счета. В разделе доступны быстрые фильтры:

  • По дате выставления счета (поле Дата выставления страницы счета).

  • По ответственному пользователю (поле Ответственный страницы счета).

Создать счет из раздела [Счета] 

  1. Перейдите в раздел Счета.

  2. Нажмите кнопку Добавить счет.
    В результате откроется страница счета, номер которого автоматически генерируется в соответствии с системной настройкой “Маска номера счета” (код “InvoiceCodeMask”).

  3. На открывшейся странице в обязательном для заполнении поле Клиент укажите клиента, которому выставлен счет. В поле доступны для выбора все контакты и контрагенты вашей клиентской базы.

  4. Поле Реквизиты клиента становится доступным для заполнения при выборе контрагента-клиента по счету. Если у контрагента на детали Платежные реквизиты только одна запись, то поле Реквизиты заполняется автоматически.

  5. В поле Поставщик укажите компанию, от имени которой выставлен счет.

  6. В поле Сумма автоматически рассчитывается суммарная стоимость товаров и услуг, включенных в счет. Поле доступно для редактирования, если на детали Продукты нет записей. При указании суммы вы можете выбрать используемую валюту.

  7. На детали Оплата укажите состояние оплаты счета, фактическую или планируемую дату оплаты.

  8. На деталь Связи добавьте другие записи, с которыми связан счет.

  9. Создайте напоминание ответственному по счету, установив признак в поле Ответственный детали Напоминания. Напоминание, дата и время которого наступило, отображается на коммуникационной панели.

  10. Добавьте перечень товаров и услуг, которые включены в заказ, на деталь Продукты. Это можно сделать следующими способами:

    1. При помощи страницы подбора продуктов, которая открывается по кнопке btn_com_add_tab.png.

    2. По кнопке Добавить в меню действий детали.

      Добавьте скидку на отдельные продукты, если это необходимо, в колонке Скидка,%. Подробнее читайте в статье Подобрать продукты в заказ или счет.

  11. Если необходимо согласовать и утвердить счет, например, согласовать у руководителя его сумму, то используйте функциональность визирования. Для этого выберите действие Отправить на визирование на странице счета. При выполнении действия открывается дополнительная страница для выбора сотрудника, которому направляется счета, а также определения других параметров визирования.
    Подробнее об этой функциональности читайте в статье Визирование.

Выставить счет по заказу 

Чтобы создать счет на основании заказа:

  1. Перейдите в раздел Заказы и откройте необходимую запись.

  2. В меню кнопки Действия выберите команду Создать счет на основании заказа (Рис. 1).

    Рис. 1 — Создание договора на основании заказа
    action_create_invoice_.png

В результате откроется страница счета, созданного на основании заказа, которая будет заполнена следующими данными со страницы заказа:

  1. На деталь Продукты переносятся все продукты из заказа.

  2. Поля Клиент, Ответственный заполняются значениями соответствующих полей со страницы заказа.

  3. Значения полей Сумма и Сумма, б.в. страницы счета рассчитываются как суммарная стоимость продуктов.

  4. В поле Заказ указывается номер связанного заказа.

    Кроме того, на странице счета автоматически генерируется его номер в соответствии с системной настройкой “Маска номера счета” (код “InvoiceCodeMask”), поле Дата выставления заполняется текущей датой, поле Состояние оплаты заполняется значением “Не выставлен”, а в поле Поставщик указывается контрагент с типом “Наша компания”.

Выставить счет по оплате в заказе 

В Creatio существует возможность автоматически сформировать счет на основании любого шага с типом “Оплата” графика поставок и оплат в заказе. Для этого:

  1. Перейдите в раздел Заказы и откройте необходимую запись с заполненной деталью График поставок и оплат.

    На заметку. Формирование графика поставок и оплат подробно описано в статье Сформировать график поставок и оплат по заказу.

  2. Перейдите на вкладку Паспорт заказа.

  3. Выберите нужный шаг с типом оплата и в колонке Счет нажмите кнопку btn_com_lookup.png.
    В открывшемся окне вы можете сформировать счет на основании данных шага графика поставок и оплат (Рис. 2) или привязать к шагу графика уже существующий в системе счет, связанный с текущим заказом.

    Рис. 2 — Создание счета
    faq_installment_plan_create_invoice.png

    После создания счета в реестре детали отобразится ссылка с номером счета, по которой вы можете перейти на его страницу (Рис. 3).

Рис. 3 — Переход на страницу счета
faq_installment_plan_created_invoice.png

Страница счета, созданного на основании данных шага графика поставок и оплат, автоматически заполняется следующими данными со страницы заказа:

  1. Если в шаг графика были добавлены продукты, то они автоматически добавятся на деталь Продукты счета.

  2. Значение в поле Сумма страницы счета может рассчитываться двумя способами:

    1. Если в шаг графика не были добавлены продукты, то поле Сумма страницы счета заполняется значением из поля Сумма, план страницы шага графика поставок и оплат.

    2. Если в шаг графика были добавлены продукты, то значение поля Сумма страницы счета рассчитывается как суммарная стоимость указанных продуктов.

  3. Поля Клиент и Ответственный заполняются значениями соответствующих полей со страницы заказа.

  4. В поле Заказ указывается номер связанного заказа.

    Кроме того, на странице счета автоматически генерируется его номер в соответствии с преднастроенной маской, поле Дата выставления заполняется текущей датой, поле Состояние оплаты заполняется значением “Не выставлен”, а в поле Поставщик указывается контрагент с типом “Наша компания”.