Создать договор по заказу

В Creatio вы можете создать договор на основании заказа с полным или выборочным автоматическим переносом продуктов, связанных с заказом, в договор.

Для этого:

1. Перейдите в раздел Договоры.

2. Нажмите кнопку Добавить договор.

3. Заполните следующие обязательные поля:

   1. Контрагент.

   2. Наша компания.

4. Проверьте корректность автоматически добавленных значений в обязательных полях:

   1. Тип.

   2. Состояние.

   3. Дата начала.

5. В поле Заказ укажите заказ, продукты из которого необходимо добавить в договор.

6. Нажмите кнопку Сохранить

7. В открывшемся окне выберите нужный вариант.

   • Все — на странице договора на вкладке Паспорт договора установится взаимосвязь со всеми продуктами, которые были связаны с заказом.

   • Выбрать — откроется дополнительное окно для выбора продуктов, которые необходимо перенести в договор.

В результате откроется страница созданного договора, которая заполняется следующими данными со страницы заказа:

1. Поля Контрагент, Контакт контрагента, Ответственный заполняются значениями соответствующих полей со страницы заказа.
2. Значения полей Сумма и Сумма, б.в. страницы договора рассчитываются как суммарная стоимость выбранных при переносе продуктов.
3. В поле Заказ указывается номер связанного заказа.

Кроме того, на странице договора автоматически генерируется его номер в соответствии с системной настройкой “Маска номера договора” (код “ContractCodeMask”), поле Дата начала заполняется текущей датой, в поле Тип указывается значение “Договор”, а в поле Состояние — значение “Подготовка”.