Создать договор по заказу

PDF
Продукты
Sales Enterprise

В Creatio вы можете создать договор на основании заказа с полным или выборочным автоматическим переносом продуктов, связанных с заказом, в договор.

Для этого:

  1. Перейдите в раздел Заказы и откройте необходимую запись.

  2. В меню кнопки Действия выберите команду Создать договор на основании заказа (Рис. 1).

    На заметку. Действие Создать договор на основании заказа страницы заказа доступно, если на странице заказа наполнена деталь Продукты.

    Рис. 1 — Создание договора на основании заказа
    specs_orders_how_to_create_contract.png

При выполнении действия отобразится вопрос, нужно ли связывать с договором все добавленные в заказ продукты. Выберите необходимый вам вариант переноса:

  • Все — на странице договора на вкладке Паспорт договора установится взаимосвязь со всеми продуктами, которые были связаны с заказом.

  • Выбрать — откроется дополнительное окно для выбора продуктов, которые необходимо перенести в договор.

В результате откроется страница созданного договора, которая заполняется следующими данными со страницы заказа:

  1. Поля Контрагент, Контакт контрагента, Ответственный заполняются значениями соответствующих полей со страницы заказа.
  2. Значения полей Сумма и Сумма, б.в. страницы договора рассчитываются как суммарная стоимость выбранных при переносе продуктов.
  3. В поле Заказ указывается номер связанного заказа.

Кроме того, на странице договора автоматически генерируется его номер в соответствии с системной настройкой “Маска номера договора” (код “ContractCodeMask”), поле Дата начала заполняется текущей датой, в поле Тип указывается значение “Договор”, а в поле Состояние — значение “Подготовка”.