В Creatio вы можете создавать заказы, указывая в них сроки поставок и оплат, перечень продуктов, скидки и другие данные.
Для этого:
-
Перейдите в раздел Заказы.
-
Нажмите кнопку Добавить заказ.
-
На открывшейся странице в обязательном для заполнении поле Клиент укажите получателя заказа. В поле доступны для выбора все контакты и контрагенты вашей клиентской базы.
-
Перейдите на деталь Продукты и добавьте перечень товаров и услуг, которые включены в заказ. Это можно сделать следующими способами:
-
При помощи страницы подбора продуктов, которая открывается по кнопке
. -
Меню действий кнопки
—> Добавить.Добавьте скидку на отдельные продукты, если это необходимо, в колонке Скидка,%. Подробнее читайте в статье “Подобрать продукты в заказ или счет”.
В результате будет автоматически рассчитана сумма заказа в колонке Итого.
-
-
Перейдите на вкладку Паспорт заказа и составьте график поставок и оплат заказа. Вы можете заполнить график поставок и оплат как вручную, так и на основании ранее сформированного шаблона. Подробнее читайте в статье “Сформировать график поставок и оплат по заказу”.
-
Если необходимо согласовать и утвердить заказ, например, согласовать у руководителя его сумму, то используйте функциональность визирования. Для этого выберите действие Отправить на визирование на странице заказа. При выполнении действия открывается дополнительная страница для выбора сотрудника, которому направляется заказ, а также определения других параметров визирования. Подробнее об этой функциональности читайте в статье “Визирование”.
После добавления данных на любую из деталей заказ будет сохранен автоматически. Номер заказа автоматически генерируется в соответствии с системной настройкой “Маска номера заказа” (код “OrderCodeMask”).