Создать заказ

PDF
Продукты
Sales Enterprise
Sales Commerce

В Creatio вы можете создавать заказы, указывая в них сроки поставок и оплат, перечень продуктов, скидки и другие данные.

Для этого:

  1. Перейдите в раздел Заказы.

  2. Нажмите кнопку Добавить заказ.

  3. На открывшейся странице в обязательном для заполнении поле Клиент укажите получателя заказа. В поле доступны для выбора все контакты и контрагенты вашей клиентской базы.

  4. Перейдите на деталь Продукты и добавьте перечень товаров и услуг, которые включены в заказ. Это можно сделать следующими способами:

    1. При помощи страницы подбора продуктов, которая открывается по кнопке btn_com_add_tab.png.

    2. Меню действий кнопки btn_detail_menu.png —> Добавить.

      Добавьте скидку на отдельные продукты, если это необходимо, в колонке Скидка,%. Подробнее читайте в статье “Подобрать продукты в заказ или счет”.

      В результате будет автоматически рассчитана сумма заказа в колонке Итого.

  5. Перейдите на вкладку Паспорт заказа и составьте график поставок и оплат заказа. Вы можете заполнить график поставок и оплат как вручную, так и на основании ранее сформированного шаблона. Подробнее читайте в статье “Сформировать график поставок и оплат по заказу”.

  6. Если необходимо согласовать и утвердить заказ, например, согласовать у руководителя его сумму, то используйте функциональность визирования. Для этого выберите действие Отправить на визирование на странице заказа. При выполнении действия открывается дополнительная страница для выбора сотрудника, которому направляется заказ, а также определения других параметров визирования.  Подробнее об этой функциональности читайте в статье “Визирование”.

    После добавления данных на любую из деталей заказ будет сохранен автоматически. Номер заказа автоматически генерируется в соответствии с системной настройкой “Маска номера заказа” (код “OrderCodeMask”).