Sales Creatio, enterprise edition
Базовая функциональность Creatio
Это документация Creatio версии 7.16.0. Мы рекомендуем использовать новую версию документации.

Как вручную связать письмо с другими записями

Вручную связать письмо с другими записями системы можно несколькими способами:

С помощью специального поля связи с email-сообщением, указав в нем необходимый объект для связи (Рис. 1)

Рис. 1 — Привязка письма к другой записи с помощью поля [Привязать к...]

chapter_emails_connect_existing_200008.png 

По кнопке btn_com_add_tab.png в правом верхнем углу письма (Рис. 2).

Рис. 2 — Привязка письма к другой записи по кнопке btn_com_add_tab00009.png

chapter_emails_connect_existing.png 

На вкладке [Основная информация] страницы email-сообщения. Для перехода на страницу email-сообщения кликните по заголовку письма.

Для связи письма с записью системы:

1.Нажмите кнопку btn_com_email_tab00010.png коммуникационной панели.

2.Выделите письмо, которое необходимо связать с другой записью.

3.В поле [Привязать к...] нажмите на значок выпадающего списка btn_associate_account_with_object.png и выберите необходимый объект, например, “Контрагент” (Рис. 3).

Рис. 3 — Выбор объекта для связи с email-сообщением

scr_emails_associated_with_object.png 

4.Заполните отобразившееся справочное поле. (Рис. 4).

Рис. 4 — Добавление связи с контрагентом

scr_emails_assign_order.png 

В результате привязанное email-сообщение отобразится на вкладке [История] страницы контрагента.

Если письмо, которое вы связываете с объектом системы, является частью переписки, то приложение предложит вам настроить связи сразу для всех писем цепочки.

Также связать письмо с другими записями системы можно по кнопке btn_com_add_tab00011.png в правом верхнем углу письма. Для этого:

1.Нажмите кнопку btn_com_add_tab00012.png и выберите команду [Связать письмо с существующим] (Рис. 2).

2.В отобразившемся меню укажите необходимый объект, например, “Контрагент”.

3.В открывшемся окне выберите необходимого контрагента из справочника.

Результат описанных действий будет таким же, как при связывании сообщения с другой записью с помощью поля [Привязать к...].

Смотрите также

Как обработать email-сообщение

Как по email-сообщению создать новую запись в любом разделе системы

Как настроить правила автоматического связывания писем с другими объектами системы

Как заполняются поля email-сообщений, загруженных в Creatio

Часто задаваемые вопросы по работе с почтой в Creatio

Был ли данный материал полезен?

Как можно улучшить эту статью?