В разделе Итоги отображаются сводные данные, собранные из различных разделов системы. Рекомендуем использовать этот раздел для анализа работы каждого сотрудника, отдела и компании в целом.
Работа с разделом аналогична работе с представлением Аналитика разделов системы и описана в главе “Аналитика раздела”.
Содержание
Вкладка отображает текущие результаты работы менеджера, а также сводную информацию, которая необходима для принятия оперативных решений. Данные отображаются только по текущему пользователю.
Количество звонков в этом месяце | Расчетный показатель, отображающий количество активностей с категорией “Звонок”, которые были выполнены в текущем месяце. |
Количество встреч в этом месяце | Расчетный показатель, отображающий количество активностей с категорией “Встреча”, которые были выполнены в текущем месяце. |
Количество активных продаж | Расчетный показатель, отображающий количество продаж, которые на данный момент еще не завершены. |
Продажи на текущий месяц | Список из ближайших восьми продаж, которые планируется закрыть в текущем месяце. Данные отсортированы по возрастанию даты закрытия продажи. |
Топ 5 потенциальных сделок | Список из пяти продаж, вероятность которых превышает 70%. Отображаются продажи с максимальным бюджетом клиента, отсортированные по убыванию суммы бюджета. |
Просроченных задач | Расчетный показатель, отображающий количество незавершенных активностей, планируемое время которых уже прошло. |
Мои просроченные задачи | Список из пятнадцати незавершенных активностей, планируемое время которых уже прошло. Данные отсортированы по возрастанию даты завершения активности. |
Вкладка содержит рейтинги менеджеров по результатам работы за текущий месяц.
Топ 5 менеджеров по сумме продаж за месяц | Список из пяти менеджеров с максимальным итогом по сумме завершенных продаж за текущий месяц. Данные отсортированы по убыванию суммы продаж. |
Топ 5 менеджеров по количеству встреч за месяц | Список из пяти менеджеров с максимальным количеством выполненных активностей с категорией “Встреча” за текущий месяц. Данные отсортированы по убыванию количества встреч. |
Топ 5 менеджеров по количеству звонков за месяц | Список из пяти менеджеров с максимальным количеством выполненных активностей с категорией “Звонок” за текущий месяц. Данные отсортированы по убыванию количества звонков. |
Вкладка состоит из нескольких аналитических срезов, позволяющих оценить текущее состояние продаж компании.
Воронка продаж | Диаграмма, отображающая текущее распределение количества продаж по стадиям. Учитываются только незавершенные продажи. |
Динамика новых продаж по категориям | Диаграмма, отображающая изменение суммы продаж, созданных в предыдущем и текущем месяце. Данные распределены по категориям продаж. |
Топ 10 потенциальных сделок | Список из десяти продаж, вероятность которых превышает 70%. Отображаются продажи с максимальным бюджетом клиента, отсортированные по убыванию суммы бюджета. |
Смотрите также
