Создать контрагента

Все сведения о компаниях-клиентах, партнерах, подрядчиках, поставщиках или конкурентах в Creatio легко собрать воедино, чтобы иметь актуальные и доступные в любой момент данные.

При помощи раздела Контрагенты вы можете вести учет контактных данных, отслеживать взаимосвязи компаний, сегментировать их по различным параметрам и анализировать статистику. Например, данные о количестве сотрудников могут использоваться для оценки размера компании.

Запись контрагента в Creatio может быть добавлена следующими способами:

• вручную;
• импортирована из файла Excel;
• сохранена вручную или автоматически при квалификации лида (функциональность доступна для продуктов Sales Creatio и Marketing Creatio).

Чтобы добавить новую запись контрагента:

1. Перейдите в раздел Контрагенты.
2. Нажмите кнопку Добавить контрагента.
3. В открывшемся окне заполните профиль контрагента:

   Название	Официальное название компании. Поле является обязательным для заполнения.
   Основной телефон	Основной номер телефона, который используется для связи с компанией.
   Основной контакт	Имя основного контактного лица по контрагенту, например, менеджер, с которым вы контактируете в процессе сотрудничества.
   Web	Адрес веб-сайта компании.

4. Нажмите кнопку Сохранить.
   В результате запись контрагента отобразится в реестре раздела. Чтобы добавить другие данные о контрагенте, нажмите кнопку [Открыть], выделив запись контрагента в реестре раздела.
5. На открывшейся странице добавьте логотип контрагента, который будет отображаться на его странице, а также рядом с названием контрагента в списках разделов и в ленте. Чтобы добавить фото, нажмите кнопку  и загрузите фотографию при помощи стандартного окна выбора файла. Рекомендуем загружать квадратное изображение (с соотношением сторон 1:1). Для удаления фотографии нажмите кнопку . Кнопки отображаются при наведении курсора мыши на область фотографии.
6. Добавьте информацию о контрагенте в профиль записи:

   Тип	Тип контрагента в зависимости от его роли по отношению к вашей компании, например, “Партнер” или “Клиент”. Типы контрагентов могут использоваться для фильтрации в других полях, поэтому не рекомендуем удалять значения из справочника Типы контрагентов.
   Ответственный	Имя менеджера, ответственного за взаимоотношения с контрагентом.
   Категория	Категория контрагента, определяющая его значимость для вашей компании, например, “A” — наивысшая значимость, “D” — низкая.
   Отрасль	Отрасль, к которой принадлежит контрагент, например, “IT-компании”, “Услуги” или “Производство”.
   Прайс-лист	Персональный прайс-лист, используемый для заказов контрагента. По умолчанию поле Прайс-лист не отображается на странице контрагента. Вы можете добавить поле в мастере разделов, как в профиль записи, так и на любую вкладку, например на вкладку Основная информация. Подробнее: Настроить поля страницы. Значения для заполнения поля Прайс-лист содержатся в справочнике Прайс-листы. Цены для каждого прайс-листа указываются на детали Цены вкладки Цены и остатки страницы продукта. Подробнее: Управлять ценами. Поле доступно для продуктов Sales Creatio, commerce edition и Sales Creatio, enterprise edition.

7. На вкладке Основная информация заполните следующие поля:

   Альтернативные названия	Альтернативное название контрагента, например, сокращенное название компании.
   Код компании	Код контрагента. Используется для того чтобы различить компании между собой, если у них одинаковые названия. Код контрагента формируется автоматически в соответствии с заданным шаблоном. Автонумерация кода настраивается при помощи системной настройки “Маска кода контрагента”.

8. На детали Категоризация укажите дополнительную информацию о контрагенте. Поля детали отображаются при выборе соответствующих команд меню кнопки :

   Количество сотрудников	Приблизительное число сотрудников в компании, например, “51-100” или “501-1000”.
   Форма собственности	Форма собственности контрагента, например, “ООО”, “ОАО” или “ЗАО”.
   Годовой оборот	Значение ориентировочного годового оборота компании, например, “15-20 млн” или “20-30 млн”.

9. Укажите адреса и средства связи контакта. Подробнее: Ведение средств связи и адресов.
10. Укажите платежные реквизиты компании на детали Платежные реквизиты. Поля детали отображаются при выборе соответствующих команд меню кнопки :

    Контрагент	Название компании, которой принадлежат платежные реквизиты. Поле недоступно для редактирования.
    Название	Название платежных реквизитов контрагента, например, “Основной расчетный счет”.
    Руководитель	ФИО руководителя и главного бухгалтера компании.
    Главный бухгалтер
    Страна	Страна, в которой зарегистрированы платежные реквизиты контрагента. Если для выбранной страны в справочнике Страны указан шаблон платежных реквизитов, то этот шаблон отобразится в поле Платежные реквизиты.
    Платежные реквизиты	Полная информация о платежных реквизитах контрагента (номер счета и МФО банка, код компании и т. д.).
    Описание	Дополнительная информация о платежных реквизитах.

11. Добавьте важные для компании даты на деталь Знаменательные события. Поля детали отображаются при выборе соответствующих команд меню кнопки .

    Тип	Тип знаменательного события, например, “День компании”. Определяется при добавлении записи, но может быть изменен.
    Дата	Дата знаменательного события.

12. Перейдите на вкладку Контакты и структура, чтобы добавить информацию о контактных лицах компании, а также об ее организационной структуре.
    1. На детали Структура организации внесите данные о структуре компании и ее подразделениях, нажав кнопку и выбрав один из вариантов: Добавить корневой элемент, например, департамент компании или Добавить подчиненный элемент, например отдела к департаменту.

       Контрагент	Название компании, для которой фиксируется структура организации. Поле недоступно для редактирования.
       Родительское подразделение	Подразделение, в состав которого входит данное подразделение. Поле недоступно для редактирования. Отображается только на странице подразделения, для которого существует родительский элемент.
       Подразделение	Наименование подразделения компании. При выборе значения в поле Департамент заполняется значением, выбранным в этом поле.
       Департамент	Название департамента компании.
       Руководитель	Имя руководителя подразделения компании.
       Описание	Дополнительная информация о подразделении компании.

    2. Чтобы добавить в систему новое контактное лицо контрагента, используйте кнопку
       
       детали Контакты контрагента. Откроется новая страница контакта, на которой в поле [Контрагент] будет указан текущий контрагент. При сохранении страницы на деталь Карьера будет добавлена запись о месте работы контакта.
13. Перейдите на вкладку Взаимосвязи, чтобы добавить взаимосвязи данного контрагента с другими контрагентами и контактами. Подробнее: Сформировать взаимосвязи компаний и контрагентов.
14. Примените изменения по кнопке Сохранить.

В результате новая запись контрагента будет добавлена в систему. Вы можете изменить или дополнить информацию о контрагенте в любой момент, например, путем обогащения данных.