Функциональные роли

Функциональная роль отражает должность, которую сотрудник занимает в компании, например, роль “Менеджеры по продажам”. Подробнее: Пользователи и роли (статья онлайн-курса).

Для управления такими должностями нажмите → “Функциональные роли”.

В разделе доступна древовидная структура функциональных ролей компании, а также информация по выбранной функциональной роли.

Используйте функциональные роли для настройки одинаковых прав доступа для всех сотрудников, которые занимают определенную должность, независимо от того, в каком подразделении компании они работают. Например, для руководителей, работающих в основном и региональном офисах компании. Для этого:

1. Создайте функциональные роли в системе.

2. Свяжите функциональную роль с необходимыми организационными ролями.

3. Настройте права доступа для добавленной функциональной роли. Подробнее: Настроить доступ по операциям, Настроить доступ по записям, Настроить права доступа на колонки.

Добавить функциональную роль 

Для добавления функциональной роли:

1. Нажмите → “Функциональные роли”.

2. Нажмите кнопку Добавить. В открывшемся окне введите название роли.

   На заметку. Название функциональной роли должно быть уникальным.

3. Нажмите Сохранить.

4. Чтобы изменения вступили в силу, нажмите → Актуализировать роли (Рис. 1).

   Рис. 1 — Добавление функциональной роли

   

В результате в Creatio будет добавлена новая функциональная роль.

Связать функциональные и организационные роли 

Функциональная роль может быть связана с рядом организационных ролей. Например, вы можете связать функциональную роль “Менеджеры” с организационными ролями “Главный офис. Группа руководителей” и “Региональный офис. Группа руководителей”.

Для того чтобы связать функциональную роль с организационными ролями:

1. Нажмите → “Функциональные роли”.

2. В списке функциональных ролей выберите нужную функциональную роль. Справа откроется страница выбранной роли.

3. На вкладке Организационные роли нажмите и добавьте организационные роли, в которые должна входить данная функциональная роль. Например, настройте связь функциональной роли “Менеджеры” с организационными ролями “Основной офис. Группа руководителей” и “Региональный офис. Группа руководителей”.

4. Чтобы изменения вступили в силу, закройте страницу и нажмите → Актуализировать роли (Рис. 2).

   Рис. 2 — Связь функциональной и организационных ролей

   

В результате функциональная роль “Менеджеры” будет связана с организационными ролями “Главный офис. Группа руководителей” и “Региональный офис. Группа руководителей”. Все права доступа функциональной роли “Менеджеры” будут предоставлены пользователям, входящим в организационные роли “Главный офис. Группа руководителей” и “Региональный офис. Группа руководителей”.

Добавить пользователей в функциональную роль 

Существует несколько способов добавить пользователей в функциональную роль:

• Добавить существующих пользователей (выбрать из списка пользователей).

• Создать и добавить нового пользователя (нужно будет заполнить страницу нового пользователя).

• Импортировать пользователей LDAP. Подробнее >>>

Чтобы добавить пользователей в функциональную роль:

1. Нажмите → “Функциональные роли”.

2. В списке функциональных ролей выберите нужную организацию или подразделение.

3. На вкладке Пользователи:

   1. Если пользователь уже создан в системе, то нажмите и выберите Добавить существующего. Выберите нужных пользователей (Рис. 3).

   2. Если пользователь еще не создан в системе, то нажмите и выберите Добавить нового. Заполните страницу нового пользователя.

      Рис. 3 — Добавление пользователей в функциональную роль

      

В результате новые или существующие пользователи будет добавлены в функциональную роль. Кроме того, они унаследуют все права доступа, настроенные для этой роли.

Подробнее: Настроить доступ по операциям, Настроить доступ по записям, Настроить права доступа на колонки.