При выполнении кампании элемент [Добавить данные] 
создает новые записи в Creatio и заполняет их данными, содержащимися в записи контакта — участника кампании или в других записях, которые напрямую связаны с контактом.
Пример
Настроим кампанию, в ходе которой для каждого участника будет автоматически создаваться активность “Контрольный звонок” через два дня после выполнения предыдущего шага (Рис. 1).
Рис. 1 — Использование элемента [Добавить данные] в кампании
В поле [В какой объект добавить данные?] выберите необходимый объект (раздел, деталь, справочник). Например, чтобы в системе создавалась новая активность, выберите объект “Активность”.
На заметку
Больше информации об объектах Creatio доступно в обучающем курсе “Объектная модель данных Creatio”.
В области [Для каких колонок установить значения?] кликните “+” и выберите поля, которые будут заполняться в созданной записи. Например, для связи новой активности с контрагентом участника кампании выберите поле [Контрагент]. Все выбранные поля отобразятся в области свойств элемента [Добавить данные] (Рис. 2).
Рис. 2 — Область свойств элемента [Добавить данные]
Настройте способы заполнения данными каждого поля записи, которую будет создавать элемент [Добавить данные]. Если не указать, как заполнять поля, то они будут заполнены значениями по умолчанию. Все обязательные поля новой записи должны быть заполнены.
Для заполнения поля кликните 
рядом с ним. Есть несколько способов заполнения:
-
Вручную. Вы можете указать значение поля вручную, используя те же элементы управления, что и на стандартной странице записи. Например, для создания активности с типом “Звонок” выберите значение “Звонок” в поле [Тип].
-
Стандартный макрос. Для некоторых колонок существуют преднастроенные макросы. Например, выберите макрос “Контрагент контакта” в поле [Контрагент], чтобы в него подтягивалось название контрагента, указанное в профиле контакта — участника кампании. Или выберите макрос “Дата и время” в поле [Начало], чтобы оно заполнялось датой и временем добавления новой записи.
-
Пользовательский макрос. Используйте пользовательские макросы для заполнения полей новой записи данными, которые содержатся в записи контакта — участника кампании или в других объектах, связанных с контактом. Например, вы можете заполнить поле [Ответственный] новой активности теми же значениями, которые указаны в поле [Ответственный] контакта — участника кампании (Рис. 3).
Рис. 3 — Маппинг поля [Ответственный]
Доступные объекты
По умолчанию элемент [Добавить данные] позволяет добавлять данные в записи четырех объектов системы — “Звонок”, “Активность”, “Контакт в группе” и “Лид”. Список доступных объектов можно отредактировать в справочнике [Элемент “Добавить данные” — разрешенные объекты] (Рис. 4).
Рис. 4 — Справочник [Элемент “Добавить данные” — разрешенные объекты]
Для добавления данных в записи других объектов добавьте в справочник нужный объект. Для этого перейдите в дизайнер системы по кнопке 
, а затем нажмите [Справочники” —> “Элемент “Добавить данные” — разрешенные объекты] —> [Добавить]. Заполните следующие значения:
-
В столбце [Название] укажите название объекта. Это название отображается в поле [В какой объект добавить данные?] области свойств элемента [Добавить данные].
-
В столбце [Объект] укажите, как объект называется в базе данных. Чтобы узнать название объекта в базе данных, используйте мастер разделов или мастер деталей (Рис. 5). Больше информации о мастерах доступно в статьях “Мастер разделов” и “Мастер деталей”.
Рис. 5 — Определение названия объекта в мастере раздела
-
Название колонки, по которой необходимый объект связан с объектом “Контакт”, укажите в столбце [Путь к колонке Контакт]. Обычно эта колонка называется “Contact”.
-
В столбце [Разрешенные колонки] перечислите список колонок через запятую. Здесь определяется, какие колонки объекта доступны для раздела выбора в поле [Для каких колонок установить значения?] при настройке свойств элемента [Добавить данные]. Чтобы все колонки объекта были доступны для выбора, установите в столбце “*”.
-
В столбце [Запрещенные колонки] перечислите список колонок через запятую. Эти колонки будут недоступны для выбора в поле [Для каких колонок установить значения?]. Указанные в этом столбце значения блокируют значения, перечисленные в столбце [Разрешенные колонки]. Даже если в столбце [Разрешенные колонки] настроена доступность всех колонок объекта (установлено значение “*”), то колонки, перечисленные в столбце [Запрещенные колонки], не будут доступны для выбора.
Смотрите также
