Элемент процесса [Действие верификации]

PDF
Продукты
Lending

Элемент процесса Действие верификации используется в ходе верификации заявки сотрудником компании. Элемент используется только в продукте  Financial Services Creatio. С его помощью можно создать проверку данных в кредитной заявке — набор необходимых действий верификации, которые должен провести ответственный сотрудник. При помощи этого элемента можно реализовать процесс принятия решения по кредитной заявке. А от результата выполнения действия верификации зависит дальнейшее ветвление бизнес-процесса.

На заметку. Подробная информация об автоматизации обработки заявки доступна в статье Элемент кейса Действие верификации.

Параметры изменения прав доступа задаются на панели настройки элемента (Рис. 1).

Рис. 1 — Фрагмент панели настройки элемента Действие верификации
chapter_process_designer_verification.png

Какое действие нужно выполнить? — значение из справочника Действия верификации. Справочник содержит перечень действий, каждое из которых состоит из контрольных вопросов и вспомогательных материалов для выполнения действия верификации. Обязательное поле.

Заявка — заявка, для которой необходимо выполнить верификацию. Используйте окно определения значения параметра, чтобы указать, откуда элемент будет получать Id заявки. Вы можете задать значение параметра динамически или выбрать константное значение. По умолчанию будет указана заявка, для которой запущен бизнес-процесс. Обязательное поле.

Выполнить на странице — страница, на которой необходимо выполнить действие верификации. По умолчанию используется преднастроенная  страница действия верификации. Обязательное поле.

Как провести верификацию? — выберите из преднастроенного списка способ проведения верификации, который соответствует действию верификации и цели бизнес-процесса. В зависимости от выбранного способа отобразятся дополнительные параметры. Это поле обязательно для заполнения.

  • Выберите “Действие по одному из участников“, если необходимо провести верификацию по определенному участнику. В этом случае отобразится поле Роль участника. В нем указывается роль участника, по которому проводится верификация. Обязательное поле. Анкета участника — укажите анкету участника, по которому проводится верификация, при условии, что такая анкета уже существует. Необязательное поле.

  • Выберите “Действия для нескольких участников“, если необходимо верифицировать участников, входящих в определенную роль. Укажите нужную роль в обязательном поле Роль участника.

  • Выберите “Действие по согласованию заявки“, если необходимо согласовать саму кредитную заявку.

Кто выполняет действие? — кому необходимо выполнить действие верификации: определенной роли либо отдельному сотруднику. Например, группе верификаторов или кредитному менеджеру. Обязательное поле.

  • Выберите “Группа сотрудников“, если верификацию может выполнить любой сотрудник, входящий в определенную роль. Выберите соответствующую роль в поле Роль, в которую входит группа сотрудников.

  • Выберите “Ответственный сотрудник“, если верификацию может выполнить только определенный сотрудник. Укажите нужного сотрудника в поле Ответственный.

Как отобразить на детали Верификация? — выберите способ отображения результата верификации на странице заявки.

  • Если выбрано значение “Добавить новую запись“, то на детали Верификация заявки будет создана новая запись для действия верификации.

  • Если же выбрано значение “Редактировать существующую запись“, то будут внесены изменения в существующую запись с уже выполненным действием верификации. Запись, которую необходимо изменить, указывается в дополнительном поле Идентификатор записи.

В расширенном режимe настройки элемента Действие верификации вдобавок к стандартным настройкам отображается поле После сохранения верификации, в котором вы можете указать код C# с использованием классов .NET Framework. Код будет выполнен после того, как бизнес-процесс создаст и сохранит действие верификации.