Помимо стандартных, в разделе содержатся дополнительные действия.
Преобразует лид в контакт и/или контрагент. Действие [Квалифицировать] доступно на странице лида.
После запуска действия откроется страница квалификации лида, где будут отображены недоступные для редактирования поля страницы лида, а также дополнительная область квалификации. При помощи этой области вы можете принять решение по необходимым операциям с лидом. В зависимости от того, какие поля заполнены на странице лида, в области квалификации по умолчанию будут выбраны те или иные опции.
Связать с контактом | Квалифицировать лид как новый или существующий контакт. Признак установлен по умолчанию, если на странице лида заполнено поле [Контакт]. |
Связать с контрагентом | Квалифицировать лид как новый или существующий контрагент. Признак установлен по умолчанию, если на странице лида заполнено поле [Контрагент]. |
Связать с одним из найденных | Связать лид с одним из предлагаемых контрагентов/контактов. Опция доступна и установлена по умолчанию в том случае, если похожий лид уже квалифицирован как контрагент/контакт. Выберите контрагента/контакт из списка, расположенного под опцией. В результате квалификации состояние лида будет изменено на “Квалифицирован как существующий”. |
Создать новый | Создать новый контрагент/контакт на основе лида. Опция доступна, если на странице лида заполнены соответствующие поля. Опция будет выбрана по умолчанию, если по данным лида не будет найдено совпадений в системе. В результате квалификации состояние лида будет изменено на “Квалифицирован как новый”. |
Связать с существующим | Связать лид с одним из зарегистрированных в системе контрагентов/контактов. При установке опции отобразится дополнительное поле, в котором необходимо выбрать контрагента/контакт. В результате квалификации состояние лида будет изменено на “Квалифицирован как существующий”. |
На заметку
Квалификация лида при установке опций [Не связывать] в обоих блоках [Связать с контактом] и [Связать с контрагентом] системой не предусмотрена. В этом случае, необходимо использовать действие [Дисквалифицировать].
Поиск существующих контактов и контрагентов для квалификации
Перечень контрагентов/контактов в списке под опцией [Связать с одним из найденных] формируется автоматически, путем выявления совпадений с данными страницы лида:
• Для контрагентов проверка совпадений выполняется по полям [Название], [Альтернативные название] и полям блока [Средства связи].
• Для контактов проверка выполняется по полю [ФИО] и данным блока [Средства связи] (кроме записей с типом [Рабочий телефон], [Основной телефон] и [Факс]).
Если значения хотя бы в одном из перечисленных полей лида и контрагента/контакта совпадают, запись отобразится в списке предлагаемых для связи контрагентов/контактов.
Действие [Дисквалифицировать] отмечает лид как такой, с которым нет смысла продолжать работу. Например, если внесены некорректные данные, возможный клиент утрачен, с ним невозможно связаться — лид необходимо дисквалифицировать.
При выборе действия [Дисквалифицировать] отобразится дополнительное меню для указания причины, по которой лид не может в дальнейшем использоваться в системе. Например, если потенциальный клиент предпочел сотрудничество с компанией-конкурентом, выберите пункт [Более не заинтересован].
После выбора необходимого пункта дисквалификации все поля страницы лида становятся недоступными для редактирования. А поле [Состояние] страницы лида автоматически заполняется выбранным вами пунктом.
Чтобы отменить решение по квалификации и продолжить работу со страницей лида, нажмите на кнопку [Отмена] и затем повторно откройте ее для обработки. При нажатии на кнопку [Сохранить], состояние лида уже нельзя будет изменить, страница лида станет доступна только для просмотра.(проверить)
Управление формами для внешних ресурсов
Открывает страницу управления web-формами для создания лидов. Форма может быть размещена на сайте вашей компании. При заполнении формы на сайте, в системе автоматически будет создан лид с использованием данных, которые были внесены в форму. Подробнее...
На заметку
Страницу управления формами для внешних ресурсов можно также открыть из главной страницы при помощи команды [Настройка форм внешних ресурсов] меню кнопки [Настройки].
