Запись лида в bpm’online sales может быть добавлена одним из способов:
• создана вручную;
• получена при импорте из файла Excel;
• сохранена при вводе клиентом данных в форме для автоматической регистрации лидов.
Страница лида состоит из набора полей общих данных, а также нескольких вкладок.
Общая информация о лиде.
ФИО | Название компании и/или ФИО контакта. Заполнение одного из этих полей является обязательным. |
Контрагент | |
Состояние | Состояние лида. Поле недоступно для редактирования и заполняется системой автоматически, в зависимости от операций, выполняемых с лидом. Например, при добавлении лида — состояние “Новый”, а после квалификации может быть “Квалифицирован как новый” или “Невозможно связаться”. |
Вкладка содержит информацию о состоянии квалификации потенциального клиента, дополнительную информацию о компании, которую он представляет, а также контактные и адресные данные.
Приветствие | Приветствие, если лид создается для контакта, например, “г-н” или “г-жа”. |
Полное название должности | Название должности, если лид создается для контакта. |
Комментарий | Дополнительные сведения о лиде, например, его значимость, заинтересованность продуктами или взаимосвязи с другими клиентами. |
Квалифицирован как контрагент | Отображает информацию о том, с каким контрагентом при квалификации был связан лид. Поле не отображается на странице лида, но может быть отображено в реестре. |
Квалифицирован как контакт | Отображает информацию о том, с каким контактом при квалификации был связан лид. Поле не отображается на странице лида, но может быть отображено в реестре. |
Дополнительная информация о потенциальном клиенте.
Источник | Источник, благодаря которому получен лид, например, “Интернет/Сайт” или “Реклама”. |
Отрасль | Отрасль, с которой связан потенциальный клиент, например, “Банки” или “IT компании”. |
Годовой оборот | Ориентировочное значение годового оборота, если лид создается для контрагента. |
Количество сотрудников | Количество сотрудников компании, если лид создается для контрагента. |
Список средств связи лида.
Рабочий телефон | Номера телефонов, по которым можно связаться с лидом. |
Мобильный телефон | |
Адрес электронной почты потенциального клиента. | |
Факс | Номер факса потенциального клиента. |
Web | Адрес веб-сайта потенциального клиента. |
Использовать средства связи | Признаки указывают, какие способы взаимосвязи не стоит использовать при контакте с данным лидом. Например, если клиенту не удобно получать информацию в письменном виде, установите признаки [Не использовать Email], [Не использовать SMS] и [Не использовать почту]. |
Адресные данные лида.
Тип адреса | Тип адреса потенциального клиента, например, юридический или адрес доставки. |
Страна | Местоположение потенциального клиента. Поля [Область/штат] и [Город] связаны с полем [Страна]. Например, если город относится к определенной стране, то при заполнении поля [Город] автоматически заполнится поле [Страна]. Аналогичным образом произойдет заполнение поля [Страна] при заполнении поля [Область/штат]. Если поле [Страна] уже заполнено, то в справочниках полей [Область/штат] и [Город] будут отображаться только те регионы и города, которые связаны с выбранной страной. Связать регион с определенной страной вы можете в справочнике [Области/штаты], а город — в справочнике [Города]. |
Область/штат | |
Город | |
Индекс | Почтовый индекс потенциального клиента. |
Адрес | Улица, номер дома и офиса потенциального клиента. |
Вкладка содержит записи системы, связанные с лидом.
Задачи, email-сообщения или звонки, которые связаны с данным лидом. Отображает информацию из раздела [Активности]. Связь активности с лидом осуществляется по полю [Лид] страницы активности.
Дополнительная информация, которая характеризует лид, а также файлы и ссылки на веб-ресурсы по лиду.
Сообщения ленты, связанные с лидом.
