Задача в bpm’online sales может быть добавлена одним из способов:
• создана вручную;
• получена при синхронизации с MS Exchange;
• получена при синхронизации с Google.
Важно
Для выполнения синхронизации с внешними ресурсами необходимо выполнить предварительную настройку. Интеграция с MS Exchange и интеграция с Google рассмотрены в отдельных главах.
Страница задачи (звонка) состоит из набора полей общих данных, а также нескольких вкладок.
Общая информация об активности.
Тип | Тип активности — “Задача” или “Звонок”. Определяется при создании записи. Поле не отображается на странице активности, но доступно для отображения в реестре. От типа активности зависит набор полей на странице. |
Заголовок | Суть активности, например, “Подготовка документации” или “Звонок клиенту”. |
Начало | Дата и время начала и завершения работы по активности. По умолчанию значение в поле [Завершение] на 30 минут больше значения в поле [Начало]. |
Завершение | |
Продолжительность (минут) | Длительность активности. Поля на странице активности не отображаются, но доступны для отображения в реестре. |
Продолжительность (часов, минут) | |
Состояние | Состояние активности, например, “В работе” или “Завершена”. |
Ответственный | Имя пользователя, ответственного за выполнение активности. |
Автор | Пользователь, являющийся инициатором новой активности. |
Приоритет | Приоритет активности, например, “Высокий” или “Средний”. |
Категория | Категория активности, например, “Встреча” или “Письменная работа”. Поле отображается в реестре для всех типов активностей, но на странице активности доступно только для задачи. Для звонка заполняется значением “Звонок”. |
Отображать в расписании | Установленный признак отображает активность в расписании. |
Вкладка содержит основные сведения об активности: результат ее выполнения, взаимосвязи с другими объектами системы, а также записи о напоминаниях ответственному или автору.
В блоке фиксируются итоги по выполнению активности.
Результат | Результат выполнения активности. Поле становится доступным для редактирования, если активность переведена в состояние “Завершена” или “Отменена”. Для разных категорий активностей в системе предусмотрены различные значения поля [Результат]. Например, для письменных работ это может быть “Документ подготовлен”, а для звонков — “Информация получена”. |
Результат подробно | Детальная информация относительно результата выполненной активности. Поле становится доступным для редактирования, если активность переведена в состояние “Завершена” или “Отменена”. |
Информация о других объектах системы, с которыми связана активность.
Контрагент | Компания или частное лицо, по которым создается активность. При выборе контакта автоматически заполняется поле [Контрагент] данными страницы контакта. |
Контакт | |
Продажа | Продажа, в рамках которой выполняется активность. При выборе продажи автоматически заполнятся поля [Контакт] или [Контрагент] данными из полей страницы выбранной продажи. |
Документ | Документ, с которым связана активность. |
Лид | Потенциальный клиент, по которому создается активность. При выборе значения автоматически заполняются поля [Контакт] и [Контрагент] данными из соответствующих полей страницы лида. |
Блок для создания уведомлений по активности.
Ответственному | Напомнить ответственному и/или автору об активности в указанное время. Информация о новых напоминаниях отобразится у ответственного и/или автора на панели уведомлений. |
Автору |
Перечень контактных лиц, задействованных в выполнении задачи/звонка. После добавления участника из списка контактов, в блоке по умолчанию отобразятся данные полей [Должность] и [Рабочий телефон] страницы выбранного контакта. Кроме того, активность отобразится в списке задач каждого участника, добавленного в данный блок.
На заметку
Контакт, указанный в поле [Ответственный] или [Контакт], добавляется в блок [Участники] автоматически.
Дополнительная информация, которая характеризует задачу, звонок, а также файлы и ссылки на веб-ресурсы по данной активности.
Вкладка содержит сообщения раздела Лента, связанные с текущей активностью.
Смотрите также
