Запись контакта в bpm’online customer service может быть добавлена одним из способов:
• создана вручную;
• получена при импорте из файла Excel;
• получена при синхронизации с социальными сетями;
• получена при синхронизации с Google.
Важно
Для синхронизации с внешними ресурсами необходимо выполнить предварительную настройку. Интеграция с социальными сетями и интеграция с Google рассмотрены в отдельных главах.
Страница контакта состоит из набора полей общих данных, а также нескольких вкладок.
Общая информация о контакте.
Фото | Фотография контакта. Отображается на странице контакта, а также рядом с именем контакта, отображаемым в списках разделов и в ленте. Нажмите кнопку |
ФИО | Фамилия, имя, отчество контакта. |
Контрагент | Название компании, в которой работает контакт. |
Тип | Тип контакта, например, “Сотрудник” или “”. |
Ответственный | Имя менеджера, ответственного за работу с контактом. |
для добавления новой фотографии при помощи стандартного окна выбора файла. Для удаления фотографии нажмите на кнопку 
. Кнопки отображаются при наведении курсора мыши на область фотографии.Вкладка содержит основные сведения о контакте: информацию о форме приветствия, контактные и адресные данные, а также записи о знаменательных событиях контакта и его взаимосвязях с другими контактами или контрагентами.
Обращение | Формальное обращение к контакту, например, “г-н” или “г-жа”. |
Приветствие | Приветствие контакта, например, имя и отчество. |
Пол | Пол контакта. |
Деталь содержит список средств связи контакта, а также запретов на использование отдельных средств связи.
Поля детали отображаются при выборе соответствующих команд меню [Добавить].
Рабочий телефон | Номера телефонов, по которым можно связаться с контактом. Тип средства связи определяется при добавлении записи, но может быть изменен. |
Мобильный телефон | |
Домашний телефон | |
Skype | Учетная запись контакта в “Skype”. |
Адреса веб-сайта и электронной почты контакта. | |
Web | |
Имена, под которыми контакт зарегистрирован в социальных сетях. Заполнение полей осуществляется при помощи отдельной страницы, где можно найти пользователя соц. сети и связать его с контактом. | |
Не использовать Email | Признаки указывают, какие средства связи не следует использовать с данным контактом. Например, если контакт не желает получать SMS, установите признак [Не использовать SMS].
|
Не использовать телефон | |
Не использовать SMS | |
Не использовать почту | |
Не использовать факс |
— звонок контакту. Кнопка отображается на странице, если заполнено хотя бы одно поле с типом “Телефон”.
Список всех доступных адресов контакта.
Тип адреса | Тип адреса контакта, например, “Рабочий”. Определяется при добавлении записи, но может быть изменен. |
Адрес | Улица, номер дома и/или квартиры контакта. |
Страна | Местоположение контакта. Поля [Область] и [Город] связаны с полем [Страна]. Например, если город относится к определенной стране, то при заполнении поля [Город] автоматически заполнится поле [Страна]. Аналогично будет заполнено поле [Страна] при заполнении поля [Область]. Если поле [Страна] уже заполнено, то в справочниках полей [Область] и [Город] будут отображаться только те регионы и города, которые связаны с выбранной страной. Связать регион с определенной страной вы можете в справочнике [Области/штаты], а город — в справочнике [Города]. |
Область | |
Город | |
Индекс | Почтовый индекс контакта. |
Перечень знаменательных событий контакта.
Тип | Тип знаменательного события, например, “День рождения” или “День компании”. Определяется при добавлении записи, но может быть изменен. |
Дата | Дата знаменательного события. |
Взаимосвязи данного контакта с другими контактами и контрагентами.
Контакт | ФИО контакта, для которого фиксируется взаимосвязь. Поле недоступно для редактирования. |
является | Тип взаимосвязи, например, “Сотрудник” — “Работодатель”. При выборе взаимосвязи автоматически заполняется обратный тип взаимосвязи. |
для | Название связанной компании или ФИО связанного контакта. |
Актуальна | Признак показывает, актуальна ли взаимосвязь в данный момент. |
Описание | Любая дополнительная информация о взаимосвязи между субъектами. |
Вкладка отображает всю информацию о продвижении контакта по карьерной лестнице, включая текущую и предыдущие должности.
Должность | Должность, занимаемая контактом, например, “Руководитель отдела”. |
Полное название должности | Уточнение названия должности, например, “Руководитель отдела продаж”. При выборе значения в поле [Должность] автоматически заполняется этим значением. |
Департамент | Подразделение компании, в котором работает контакт, например, “Продажи” или “Маркетинг”. |
Роль | Роль контакта в принятии решений на уровне подразделения или компании, например, “Руководитель”, “Исполнитель”. |
Данные группы полей [Место работы] синхронизируются с информацией детали [Карьера].
При заполнении поля [Контрагент] и сохранении страницы контакта отображается сообщение с предложением добавить новую запись на деталь [Карьера]. Нажмите [Да], на чтобы на детали [Карьера] автоматически добавилась запись о новом месте работы контакта. При этом указывается название компании, дата начала работы, а также устанавливаются признаки [Основное] и [Текущее].
При изменении информации в полях вкладки [Место работы], которые связаны с деталью [Карьера] (например, данные о департаменте и должности контакта), отображается сообщение с предложением добавить новую запись на деталь [Карьера] или обновить существующую. При добавлении новой записи о месте работы на детали [Карьера] в ней устанавливаются признаки [Основное] и [Текущее], а поле [Начало] заполняется текущей датой. При этом в записи о предыдущем месте работы автоматически снимается признак [Текущее], а также заполняется текущей датой поле [Завершение].
Если в группе полей [Место работы] очищается поле [Контрагент], то на детали [Карьера] для записи по этому контрагенту автоматически снимается признак [Текущее], а поле [Завершение] заполняется текущей датой.
Информация обо всех местах работы контакта.
Контакт | Текущий контакт. Поле недоступно для редактирования. |
Контрагент | Работодатель контакта. |
Должность | Должность, занимаемая контактом, например, “Руководитель отдела”. |
Полное название должности | Уточнение названия должности, например, “Руководитель отдела продаж”. |
Департамент | Подразделение компании, в котором работает контакт. |
Начало | Дата начала работы сотрудника в компании на этой должности. |
Завершение | Дата смены места работы. |
Основное | Признак указывает, что данное место работы является основным. |
Текущее | Признак указывает компанию, в которой контакт работает на текущий момент. |
Причина смены места работы | Причина, по которой сотрудник решил перейти на эту должность, например, “Интересная работа” или “Карьерный рост”. |
Описание | Дополнительная информация о месте работы контакта. |
На заметку
В группе полей [Место работы] отображается информация о том месте работы, для которого установлены признаки [Основное] и [Текущее].
Данные на детали [Карьера] синхронизируются с информацией группы полей [Место работы].
Если в записи детали [Карьера] с установленными признаками [Основное] и [Текущее] снять один из признаков, то в группе полей [Место работы] автоматически очистятся поля с данными о месте работы. При изменении записи с признаками [Основное] и [Текущее] автоматически обновляется информация о месте работы в группе полей [Место работы].
Если для какой-либо записи детали [Карьера] установить признаки [Основное] и [Текущее], но на детали уже есть другая запись, в которой эти признаки установлены, то отображается вопрос, продолжает ли контакт работать в компании на указанной должности. При нажатии на кнопку [Да] в предыдущей записи о месте работы очищается признак [Основное]. При нажатии на кнопку [Нет] в записи о предыдущем месте работы снимается признак [Текущее].
Вкладка содержит детали, которые отображают связанные с контактом записи системы.
Обращения
Запросы на обслуживание или инциденты, в которых данный контакт является заявителем. Отображает информацию из раздела [Обращения]. Связь обращения с контактом осуществляется по полю [Контакт] страницы обращения.
Активности
Активности различных типов (например, “Задача”, “Звонок”), которые связаны с контактом. Отображает информацию из раздела [Активности]. Связь активности с контактом осуществляется по полю [Контакт] страницы активности.
Дополнительная информация о контакте, а также файлы и ссылки на веб-ресурсы по контакту.
Файлы и ссылки
Используется для хранения файлов и ссылок, которые характеризуют контакт. Например, на деталь можно добавить документы, отражающие историю взаимодействия с контактом, или ссылки на интернет-ресурсы контакта.
Деталь содержит следующие представления.
— плиточное представление. Отображает файлы и ссылки, добавленные на деталь, в виде значков. Внешний вид значков различается в зависимости от расширения файла и настраивается в справочнике [Расширения файлов]. Для файлов, тип которых в этом справочнике не определен, используется значок по умолчанию (“default”).
— списочное представление. Отображает файлы и ссылки, добавленные на деталь, в виде списка записей.
Для добавления файла на деталь нажмите на кнопку [Добавить файл] и в открывшемся окне выберите интересующий файл либо просто перетяните файл на деталь мышью.
Для добавления ссылки выберите в меню кнопки [Действия] команду [Добавить ссылку]. На открывшейся странице в поле [Название] введите адрес ссылки. Для редактирования ссылки выберите ее на детали и в меню кнопки [Действия] выберите команду [Изменить свойства].
Примечания
Деталь предназначена для хранения любой дополнительной текстовой информации о контакте. Вы можете редактировать и форматировать текст примечаний непосредственно на детали. При переходе на другую вкладку страницы контакта информация на детали [Примечания] сохраняется.
Вкладка [Лента] содержит сообщения раздела [Лента], связанные с текущей записью контакта.
Смотрите также
