После оформления и внесения всех данных заявка переходит в обработку. Обычно обработка заявки состоит из трех этапов:
•верификация;
•согласование;
•заключение сделки.
После их прохождения заявка считается закрытой.
Верификация заявки
На этапе верификации производится проверка данных по участникам сделки и достоверности предоставленной ими информации. Результаты проверки фиксируются на детали [Верификация] страницы заявки.
При переходе на стадию “Верификация” на панели действий страницы заявки будет создана задача, при нажатии на заголовок которой откроется окно действия верификации (Рис. 1), в котором отобразится группа полей с основными результатами проверок. Если в справочнике [Действия верификации] для текущего действия добавлены файлы, например, с регламентом или рекомендациями по выполнению действия, они отобразятся в окне действия верификации.
Заполните группу полей [Результаты проверок]. Укажите решение по действию, нажав [Подтверждено]. нажмите на кнопку [Выполнить], чтобы сохранить результат.
Если для заявки необходимо верифицировать также другие данные, то результаты проведения верификации необходимо внести в систему вручную. Для этого:
1.На странице заявки откройте вкладку [Решение по заявке].
2.На детали [Верификация] нажмите на кнопку 
.
3.На открывшейся странице верификации выберите действие, которое нужно выполнить, например “Верифицировать средства связи контактных лиц”.
4.Укажите результат, например “Подтверждено”.
5.Укажите роль верификатора, например “Служба безопасности”, и сотрудника, выполнившего проверку.
6.Заполните поля [Роль участника заявки] и [Участник] данными физ. лица, анкета которого верифицировалась.
7.Также вы можете ввести комментарий к результатам проверки. Например, что указанные средства связи для физ. лица не являются основными (Рис. 2).
Рис. 2 — Пример заполненной страницы верификации
Согласование заявки
На этапе согласования анализируются данные, полученные при оформлении заявки, и результаты верификации. Результаты анализа служат основанием для принятия решения о заключении или отмене сделки. Данные о решении фиксируются на вкладке [Решение по заявке] страницы заявки.
Заключение сделки
Заключение сделки является финальным этапом работы с заявкой. В результате верификации данных всех участников сделки и согласования условий продажи, оформляется пакет документов по договору. Подписание этого договора завершает работу по заявке.
В рамках кейса при переходе на стадию “Заключение сделки” в системе будут автоматически созданы активность, которая отобразится на панели действий страницы заявки, и связанный с ней договор.
Смотрите также
