Стадия [Определение потенциала]
Процесс стартует со стадии определения потенциала в случае, если был запущен по действию [Запустить процесс корпоративных продаж] страницы продажи. Если продажа была зарегистрирована при переводе лида на стадию “Ожидание продажи” автоматически, процесс также стартует с данной стадии. Подробнее...
Цель стадии
Принять решение о работе по продаже и определить ответственного менеджера.
Данный этап необходим, если в вашей компании существует несколько направлений продаж и руководителю соответствующего направления необходимо принять решение о том, продолжить работу по продаже или отказаться от участия в сделке. Кроме того, руководителю направления необходимо определить ответственного по продаже.
Что происходит в системе
•Если на странице продажи было заполнено поле [Направление], например, значением “Отдел прямых продаж” и по выбранному подразделению указан руководитель, то этому руководителю будет создана задача для определения ответственного по продаже.
На заметку
Руководитель направления указывается в справочнике [Направления продаж].
•Если не выполняется хотя бы одно из условий выше, задача по определению ответственного все равно будет создана, по умолчанию в качестве ответственного будет указан текущий пользователь системы. Вы можете изменить ответственного менеджера на данном этапе.
•Если продажа была создана при переводе лида на стадию “Ожидание продажи” и на странице перевода лида в продажу было заполнено поле [Дата и время встречи], кроме задачи по определению ответственного также будет создана задача “Презентация”.
Результат стадии
После того как ответственный по продаже определен, он получает право на чтение и изменение данных контрагента, который является клиентом по данной продаже, а также на чтение записей всех продаж, которые велись по данному клиенту.
Кроме того, осуществляется переход ко стадии анализа потребностей клиента.
Смотрите также
