Стадия [Подготовка предложения]
К стадии подготовки предложения, процесс, как правило, переходит после стадии определения ключевых контактов. При необходимости вы можете перейти к данной стадии из любой другой стадии процесса.
Цель стадии
Подготовить предложение, которое максимально полно удовлетворит потребности клиента.
Что происходит в системе
На данной стадии ответственному менеджеру создается активность с вопросом о необходимости расчета коммерческого предложения. При переходе к такой активности откроется страница с вопросом (Рис. 155).
Рис. 155 — Выбор расчета коммерческого предложения
1.Выберите необходимую опцию и нажмите на кнопку [Сохранить].
•Если необходим расчет коммерческого предложения, то для руководителя направления продаж будет создана активность “Подготовить и загрузить расчет коммерческого предложения”. После того как руководитель выполнит задачу, ответственному менеджеру будет создана активность “Подготовить коммерческое предложение”.
На заметку
Если на странице продажи поле [Направление] не заполнено и в справочнике [Направления продаж] руководитель не указан, то активность по подготовке и загрузке расчета коммерческого предложения будет создана для ответственного менеджера.
•Если не нужен расчет коммерческого предложения, в системе будет создана только одна активность: “Подготовить коммерческое предложение”.
2.После того как коммерческое предложение для клиента будет подготовлено, укажите его результат на странице активности.
Результат стадии
В результате стадия будет завершена. Осуществится переход на стадию презентации коммерческого предложения.
Смотрите также
•Как перейти к определенной стадии процесса, пропустить стадию
