Sales Creatio, team edition
PDF
Это документация Creatio версии 7.4.0. Мы рекомендуем использовать новую версию документации.

Раздел [Контрагенты]

Все сведения о компаниях-клиентах, партнерах, подрядчиках или поставщиках, с которыми осуществляется или планируется взаимодействие, должны быть собраны воедино, содержать актуальные данные и быть доступны в любой момент времени.

При помощи раздела Контрагенты bpm’online sales вы можете вести учет контактных данных, отслеживать взаимосвязи компаний, сегментировать их по различным параметрам и анализировать статистику. Например, данные о количестве сотрудников могут использоваться для оценки размера компании.

Представления

Раздел содержит несколько представлений:

   btn_com_list_view.png — реестр контрагентов. Отображает информацию о контрагентах в виде списка записей. Перечень и назначение колонок реестра рассмотрены при описании страницы контрагента.

   btn_com_analytics.png — аналитика по контрагентам. Отображает графики, единичные показатели и рейтинги, используемые для анализа контрагентов.Подробнее... 

Далее в этой главе

   Страница контрагента

Общие данные

Вкладка [Основная информация]

Вкладка [Контакты и структура]

Вкладка [История]

Вкладка [Файлы и примечания]

Вкладка [Лента]

   Поиск и объединение дублей

   Действия раздела [Контрагенты]

   Аналитика раздела [Контрагенты]

Был ли данный материал полезен?

Как можно улучшить эту статью?