Запись контрагента в bpm’online sales может быть добавлена одним из способов:
• создана вручную;
• сохранена при квалификации лида;
• получена при импорте из файла Excel.
Страница контрагента состоит из набора полей общих данных, а также нескольких вкладок.
Общая информация о контрагенте.
Название | Официальное название компании, с которой вы работаете. |
Тип | Тип контрагента в зависимости от его роли по отношению к вашей компании, например, “Партнер” или “Клиент”. |
Ответственный | Имя менеджера, ответственного за взаимоотношения с контрагентом. |
Вкладка содержит основные сведения о контрагенте: поля категоризации, контактные данные, взаимосвязи с другими контактами и контрагентами, платежные реквизиты.
Альтернативные названия | Альтернативное название контрагента, например, сокращенное название компании. |
Основной контакт | Имя основного контактного лица по контрагенту, например, менеджер, с которым вы контактируете в процессе сотрудничества. |
Код | Код контрагента. Используется для того чтобы различить компании между собой, если у них одинаковые названия. Значение в этом поле формируется системой автоматически. |
Категоризация
Дополнительная информация о контрагенте.
Категория | Категория контрагента, определяющая его значимость для вашей компании, например, “A” — наивысшая значимость, “D” — низкая. |
Количество сотрудников | Примерное число сотрудников в компании, например, “51—100” или “501—1000”. |
Форма собственности | Форма собственности контрагента, например, “ООО”, “ОАО” или “ЗАО”. |
Годовой оборот | Значение ориентировочного годового оборота компании, например, “15—20 млн” или “20—30 млн”. |
Отрасль | Отрасль, к которой принадлежит контрагент, например, “IT компании”, “Услуги” или “Производство”. |
Адреса
Список всех доступных адресов контрагента.
Тип адреса | Тип адреса контрагента, например, “Юридический” или “Фактический”. Определяется при добавлении записи. |
Адрес | Улица, номер дома и офиса компании. |
Страна | Местоположение компании. Поля [Область] и [Город] связаны с полем [Страна]. Например, если город относится к определенной стране, то при заполнении поля [Город] автоматически заполнится поле [Страна]. Аналогичным образом произойдет заполнение поля [Страна] при заполнении поля [Область]. Если поле [Страна] уже заполнено, то в справочниках полей [Область] и [Город] будут отображаться только те регионы и города, которые связаны с выбранной страной. Связать регион с определенной страной вы можете в справочнике [Области], а город — в справочнике [Города]. |
Область | |
Город | |
Индекс | Почтовый индекс компании. |
Средства связи
Список средств связи контрагента.
Основной телефон | Номера телефонов, которые будут использоваться для связи с компанией. Тип средства связи определяется при добавлении записи. |
Дополнительный телефон | |
Факс | |
Web | Адреса веб-сайта и электронной почты компании. |
Имена, под которыми контрагент зарегистрирован в социальных сетях. Заполнение полей осуществляется при помощи отдельной страницы, где можно найти пользователя соц. сети и связать его с контрагентом. | |
На заметку
Открыть страницу поиска в соц. сетях также можно по действию [Найти контакты в социальных сетях] раздела [Контрагенты]. Подробнее...
Взаимосвязи
Взаимосвязи данного контрагента с другими контрагентами и контактами.
Контрагент | Название компании, для которой фиксируется взаимосвязь. Поле недоступно для редактирования. |
является | Тип взаимосвязи, например, “Дочерняя компания” — “Головная компания”. При выборе взаимосвязи автоматически заполняется обратный тип взаимосвязи в полях блока Обратная связь. |
для | Название компании или ФИО контакта, связанных с контрагентом. |
Актуальна | Признак показывает, актуальна ли взаимосвязь в данный момент. |
Описание | Любая дополнительная информация о взаимосвязи между субъектами. |
Платежные реквизиты
Информация о платежных реквизитах контрагента.
Контрагент | Название компании, которой принадлежат платежные реквизиты. Поле недоступно для редактирования. |
Название | Название платежных реквизитов контрагента, например, “Основной расчетный счет”. |
Руководитель | ФИО главного бухгалтера и руководителя компании. |
Главный бухгалтер | |
Страна | Страна, в которой зарегистрированы платежные реквизиты контрагента. Если для выбранной страны в справочнике [Страны] указан шаблон платежных реквизитов, то этот шаблон отобразится в поле [Платежные реквизиты]. |
Платежные реквизиты | Полная информация о платежных реквизитах контрагента (номер счета и МФО банка, код компании и т.д.). |
Описание | Дополнительная информация о платежных реквизитах. |
Знаменательные события
Перечень знаменательных событий контрагента.
Тип | Тип знаменательного события, например, “День компании”. Определяется при добавлении записи. |
Дата | Дата знаменательного события. |
Вкладка [Контакты и структура]
Структура организации
Отображает организационную структуру компании и ее подразделений.
Контрагент | Название компании, для которой фиксируется структура организации. Поле недоступно для редактирования. |
Родительское подразделение | Подразделение, в состав которого входит данное подразделение. Поле недоступно для редактирования. |
Подразделение | Наименование подразделения компании. |
Департамент | Название департамента компании. |
Руководитель | Имя руководителя подразделения компании. |
Описание | Дополнительная информация о подразделении компании. |
[Добавить корневой элемент] — добавление корневых элементов, например, департаментов компании.
[Добавить подчиненный элемент] — добавление дочернего элемента к выбранному, например отдела к департаменту.
Контакты контрагента
Перечень сотрудников компании. В блоке отображаются контакты, у которых в качестве места работы указана данная компания.
Контакт | Сотрудник компании. |
Должность | Должность, занимаемая контактом. |
Рабочий телефон | Рабочий телефон сотрудника компании. |
Вкладка содержит записи системы, связанные с контрагентом.
Активности
Задачи, email-сообщения или звонки, которые связаны с данным контрагентом. Отображает информацию из раздела [Активности]. Связь активности с контрагентом осуществляется по полю [Контрагент] страницы активности.
Продажи
Список продаж, связанных с контрагентом. Отображает информацию из раздела [Продажи]. Связь продажи с контрагентом осуществляется по полю [Контрагент] страницы продажи.
Документы
Список документов по контрагенту. Отображает информацию из раздела [Документы]. Связь документа с контрагентом осуществляется по полю [Контрагент] страницы документа.
Лиды
Перечень лидов, квалифицированных как данный контрагент. Отображает информацию из раздела [Лиды]. Связь лида с контрагентом осуществляется по колонке [Квалифицирован как контрагент] раздела [Лиды].
Дополнительная информация, которая характеризует контрагента, а также файлы и ссылки на веб-ресурсы по контрагенту.
Вкладка Лента содержит сообщения раздела Лента, связанные с текущей записью контрагента.
