Страница документа состоит из набора полей общих данных, а также нескольких вкладок.
Общие данные
Общие данные о документе.
Тип | Тип документа, например, “Договор”. Определяется при создании документа. Не отображается на странице записи, но отображается в реестре. От выбранного типа зависит набор полей на странице документа. |
Номер | Номер документа. Система автоматически формирует номер в соответствии с заданным шаблоном. Автонумерация документов настраивается при помощи системной настройки “Маска номера документа”. |
Дата подписания | Дата подписания документа. Отображается только на страницах договора и спецификации. |
Дата | Дата регистрации документа. Отображается только на странице входящей корреспонденции. |
Ответственный | Имя менеджера, ответственного за работу по документу. |
Напомнить | Признак для напоминания о документе ответственному, дата и время напоминания. Напоминание, дата и время которого наступило, отображается на коммуникационной панели. |
Вкладка содержит детальную информацию о документе, данные о суммарной стоимости продуктов или услуг, предоставляемых по договору, и взаимосвязи документа.
Контрагент | Контрагент и/или контакт, по которым регистрируется документ. |
Контакт | |
Состояние | Состояние, в котором находится документ, например, “Подписан” или “В работе”. |
Реквизиты клиента | Реквизиты для совершения оплаты по документу. Список возможных значений для выбранной компании формируется в блоке [Платежные реквизиты] страницы контрагента. Если у выбранной компании в блоке [Платежные реквизиты] только одна запись, то поле заполняется автоматически. Поле становится доступным для заполнения при выборе контрагента. |
Исходящий номер | Исходящий номер, присвоенный документу отправителем. Поле отображается только на странице входящей корреспонденции. |
Комментарий | Дополнительный комментарий к документу, например, рекомендации о сроках ответа на официальное письмо. Поле отображается только на странице входящей корреспонденции. |
Поставщик | Компания, которая является поставщиком по документу. Поле отображается только на страницах договора и спецификации. |
Реквизиты поставщика | Платежные реквизиты компании, являющейся поставщиком по документу. Список возможных значений для выбранной компании формируется в блоке [Платежные реквизиты] страницы контрагента. Если у контрагента в блоке [Платежные реквизиты] только одна запись, то поле заполняется автоматически. Поле отображается только на страницах договора и спецификации. |
Начало | Дата вступления договора в силу. Поле отображается только на странице договора. |
Завершение | Дата окончания действия договора. Поле отображается только на странице договора. |
Информация о суммарной стоимости товаров и услуг, предоставляемых по договору. Блок отображается только на странице договора.
Валюта | Валюта, в которой указывается сумма договора. По умолчанию поле заполнено базовой валютой. |
Курс | Курс выбранной валюты по отношению к базовой. Значение в поле заполняется автоматически из справочника [Валюты]. При необходимости вы можете ввести другое значение курса. Если валюта договора совпадает с базовой, значение в поле равно единице. |
Сумма | Суммарная стоимость продуктов, включенных в договор, указанная в валюте договора. Поле недоступно для редактирования. Значение рассчитывается автоматически как сумма стоимостей всех продуктов, добавленных на вкладку [Продукты]. |
Сумма, б.в. | Итоговая сумма договора, указанная в базовой валюте. Поле недоступно для редактирования и рассчитывается в соответствии с курсом валют. |
На заметку
Базовая валюта определяется при помощи системной настройки “Базовая валюта”.
Связи
Информация о других объектах системы, с которыми связан документ.
Продажа | Название продажи, с которой связан документ. При указании продажи клиент по документу заполняется автоматически клиентом по выбранной продаже. |
Родительский документ | Документ, которому подчинен данный документ. Например, договор, с которым связана спецификация. Поле отображается только на страницах договора и спецификации. |
Вкладка содержит перечень товаров и услуг, которые включены в документ. Здесь сохраняется информация о количестве единиц каждого продукта, а также цене и скидке на продукт.
Для добавления и изменения записи на вкладке используется страница продукта в документе.
Смотрите также
• Страница продукта в документе
Вкладка предназначена для организации электронного визирования (утверждения) документов. Подробнее...
Вкладка содержит записи системы, связанные с документом.
Задачи, email-сообщения и звонки, которые связаны с данным документом. Отображает информацию из раздела [Активности]. Связь активности с документом осуществляется по полю [Документ] страницы активности.
Перечень документов, для которых данный документ является родительским (например, по договору может быть зарегистрирована спецификация). Связь подчиненного документа с родительским осуществляется по полю [Родительский документ] страницы документа.
Дополнительная информация, которая характеризует документ, а также файлы и ссылки на веб-ресурсы по документу. Например, к здесь можно прикрепить файл или скан-копию документа, полученного от клиента.
Сообщения ленты, связанные с документом.
