Запись контрагента в bpm’online customer service может быть добавлена одним из способов:
• создана вручную;
• получена при импорте из файла Excel.
Страница контрагента состоит из набора полей общих данных, а также нескольких вкладок.
Общая информация о контрагенте.
Название | Официальное название компании, с которой вы работаете. |
Тип | Тип контрагента в зависимости от его роли по отношению к вашей компании, например, “Партнер” или “Клиент”. |
Ответственный | Имя менеджера, ответственного за взаимоотношения с контрагентом. |
Вкладка содержит основные сведения о контрагенте: поля категоризации, контактные данные, взаимосвязи с другими контактами и контрагентами, платежные реквизиты.
Категоризация
Дополнительная информация о контрагенте.
Категория | Категория контрагента, определяющая его значимость для вашей компании, например, “A” — наивысшая значимость, “D” — низкая. |
Количество сотрудников | Приблизительное число сотрудников в компании, например, “51-100” или “501-1000”. |
Форма собственности | Форма собственности контрагента, например, “ООО”, “ОАО” или “ЗАО”. |
Годовой оборот | Значение ориентировочного годового оборота компании, например, “15-20 млн” или “20-30 млн”. |
Отрасль | Отрасль, к которой принадлежит контрагент, например, “IT компании”, “Услуги” или “Производство”. |
Адреса
Список всех доступных адресов контрагента.
Тип адреса | Тип адреса контрагента, например, “Юридический” или “Фактический”. Определяется при добавлении записи, но может быть изменен. |
Адрес | Улица, номер дома и офиса компании. |
Страна | Местоположение компании. Поля [Область] и [Город] связаны с полем [Страна]. Например, если город относится к определенной стране, то при заполнении поля [Город] автоматически заполнится поле [Страна]. Аналогичным образом произойдет заполнение поля [Страна] при заполнении поля [Область]. Если поле [Страна] уже заполнено, то в справочниках полей [Область] и [Город] будут отображаться только те регионы и города, которые связаны с выбранной страной. Связать область с определенной страной вы можете в справочнике [Области], а город — в справочнике [Города]. |
Область | |
Город | |
Индекс | Почтовый индекс компании. |
Средства связи
Список средств связи контрагента.
Основной телефон | Номера телефонов, которые будут использоваться для связи с компанией. Тип средства связи определяется при добавлении записи, но может быть изменен. |
Дополнительный телефон | |
Факс | |
Web | Адреса веб-сайта и электронной почты компании. |
Имена, под которыми контрагент зарегистрирован в социальных сетях. Заполнение полей осуществляется при помощи отдельной страницы, где можно найти пользователя соц. сети и связать его с контрагентом. | |
На заметку
Открыть страницу поиска в соц. сетях также можно по действию [Найти контакты в социальных сетях] раздела [Контрагенты]. Подробнее...
— звонок в компанию. Кнопка отображается на странице, если заполнено хотя бы одно поле с типом “Телефон”.
Взаимосвязи
Взаимосвязи данного контрагента с другими контрагентами и контактами.
Контрагент | Название компании, для которой фиксируется взаимосвязь. Поле недоступно для редактирования. |
является | Тип взаимосвязи, например, “Дочерняя компания” — “Головная компания”. При выборе взаимосвязи автоматически заполняется обратный тип взаимосвязи. |
для | Название компании или ФИО контакта, связанных с контрагентом. |
Актуальна | Признак показывает, актуальна ли взаимосвязь в данный момент. |
Описание | Любая дополнительная информация о взаимосвязи между субъектами. |
Информация о платежных реквизитах контрагента.
Контрагент | Название компании, которой принадлежат платежные реквизиты. Поле недоступно для редактирования. |
Название | Название платежных реквизитов контрагента, например, “Основной расчетный счет”. |
Руководитель | ФИО руководителя и главного бухгалтера компании. |
Главный бухгалтер | |
Страна | Страна, в которой зарегистрированы платежные реквизиты контрагента. Если для выбранной страны в справочнике [Страны] указан шаблон платежных реквизитов, то этот шаблон отобразится в поле [Платежные реквизиты]. |
Платежные реквизиты | Полная информация о платежных реквизитах контрагента (номер счета и МФО банка, код компании и т. д.). |
Описание | Дополнительная информация о платежных реквизитах. |
Знаменательные события
Перечень знаменательных событий контрагента.
Тип | Тип знаменательного события, например, “День компании”. Определяется при добавлении записи, но может быть изменен. |
Дата | Дата знаменательного события. |
Вкладка [Контакты и структура]
Вкладка содержит информацию о контактах компании, а также ее организационной структуре.
Структура организации
Отображает организационную структуру компании и ее подразделений.
Контрагент | Название компании, для которой фиксируется структура организации. Поле недоступно для редактирования. |
Родительское подразделение | Подразделение, в состав которого входит данное подразделение. Поле недоступно для редактирования. Отображается только на странице подразделения, для которого существует родительский элемент. |
Подразделение | Наименование подразделения компании. При выборе значения в поле [Департамент] заполняется значением, выбранным в этом поле. |
Департамент | Название департамента компании. |
Руководитель | Имя руководителя подразделения компании. |
Описание | Дополнительная информация о подразделении компании. |
[Добавить корневой элемент] — добавление корневых элементов, например, департаментов компании.
[Добавить подчиненный элемент] — добавление дочернего элемента к выбранному, например отдела к департаменту.
Контакты контрагента
Перечень сотрудников компании. На детали отображаются контакты, у которых в качестве основного и текущего места работы указана данная компания.
Вы можете добавить в систему новый контакт, используя кнопку [Добавить] детали. Откроется новая страница контакта, у которой в поле [Контрагент] будет указан текущий контрагент. При сохранении страницы на деталь [Карьера] будет добавлена запись о месте работы контакта.
Вкладка содержит записи системы, связанные с контрагентом.
Обращения
Запросы на обслуживание или инциденты, зарегистрированные от имени данного контрагента. Отображает информацию из раздела [Обращения]. Связь обращения с контрагентом осуществляется по полю [Контрагент] страницы обращения.
Активности
Задачи, email-сообщения или звонки, которые связаны с данным контрагентом. Отображает информацию из раздела [Активности]. Связь активности с контрагентом осуществляется по полю [Контрагент] страницы активности.
Дополнительная информация о контрагенте, а также файлы и ссылки на веб-ресурсы по контрагенту.
Файлы и ссылки
Используется для хранения файлов и ссылок, которые характеризуют контрагент. Например, на деталь можно добавить документы, отражающие историю взаимодействия с контрагентом, или ссылки на его интернет-ресурсы.
Деталь содержит следующие представления.
— плиточное представление. Отображает файлы и ссылки, добавленные на деталь, в виде значков. Внешний вид значков различается в зависимости от расширения файла и настраивается в справочнике [Расширения файлов]. Для файлов, тип которых в этом справочнике не определен, используется значок по умолчанию (“default”).
— списочное представление. Отображает файлы и ссылки, добавленные на деталь, в виде списка записей.
Для добавления файла на деталь нажмите на кнопку [Добавить файл] и в открывшемся окне выберите интересующий файл либо просто перетяните файл на деталь мышью.
Для добавления ссылки выберите в меню кнопки [Действия] команду [Добавить ссылку]. На открывшейся странице в поле [Название] введите адрес ссылки. Для редактирования ссылки выберите ее на детали и в меню кнопки [Действия] выберите команду [Изменить свойства].
Примечания
Деталь предназначена для хранения любой дополнительной текстовой информации о контрагенте. Вы можете редактировать и форматировать текст примечаний непосредственно на детали. При переходе на другую вкладку страницы контрагента информация на детали [Примечания] сохраняется.
Вкладка [Лента] содержит сообщения раздела [Лента], связанные с текущей записью контрагента.
